Theo một phân tích mới từ công ty đầu tư tiền điện tử 21Shares, phân bổ khiêm tốn 1% vào Dogecoin (DOGE) có thể cải thiện đáng kể cho lợi nhuận danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro.
Trong báo cáo tháng Tư, 21Shares đã đánh giá hiệu suất của DOGE khi được tích hợp vào chiến lược tăng trưởng dựa trên Bitcoin.
Kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư
Kết quả kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư của công ty cho thấy danh mục cơ bản, với sự kết hợp thông thường 60/40 giữa cổ phiếu và trái phiếu, đạt lợi nhuận hàng năm 7,25%.
Tuy nhiên, việc phân bổ 3% Bitcoin và 1% DOGE, lợi nhuận hàng năm tăng lên đến 8,95%. Tỷ lệ Sharpe đã được cải thiện trong hầu hết các mô phỏng, cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
Mặc dù việc bổ sung này có thể gây ra một số biến động, mức tăng trong mức giảm tối đa chỉ là không đáng kể và ngay cả khi không tái cân bằng, các khoản lỗ vẫn được kiểm soát.
Báo cáo nhấn mạnh rằng việc tái cân bằng là cần thiết, đặc biệt là hàng tháng hoặc hàng tuần, để duy trì tiềm năng lợi nhuận và ngăn ngừa rủi ro tích tụ âm thầm trong các thị trường biến động. Công ty cho rằng hiệu quả của DOGE là nhờ mối tương quan thấp với cả tài sản truyền thống và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, cùng với hồ sơ lợi nhuận lịch sử mạnh mẽ.
Theo 21Shares, điều này khiến DOGE trở thành một công cụ đa dạng hóa khả thi thay vì chỉ là một meme đầu cơ.
Con đường tiềm năng của Dogecoin
Báo cáo đã phác thảo ba kịch bản giá cho Dogecoin trong chu kỳ thị trường hiện tại: trường hợp giảm giá, trường hợp trung lập và trường hợp tăng giá.
Trong trường hợp giảm giá, 21Shares cho rằng đợt tăng giá gần đây của DOGE có thể đã phản ánh phần lớn tiềm năng chu kỳ của nó.
Nếu DOGE tăng trưởng 10% hàng năm từ mức cao 0,73 vào năm 2021, nó sẽ đạt khoảng 0,38 vào cuối năm 2025. Con số này vẫn cao gấp đôi giá trị hiện tại nhưng sẽ đánh dấu lần đầu tiên DOGE không thể thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới trong một chu kỳ thị trường đầy đủ.
Trong trường hợp trung lập, công ty giả định tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử sẽ đạt đỉnh ở mức 5 nghìn tỷ đô la, với Dogecoin duy trì 3% thị phần. Kịch bản này sẽ dẫn đến vốn hóa thị trường DOGE khoảng 150 tỷ đô la, tương đương giá gần 1 đô la mỗi đồng.
Điều này giả định rằng token tiếp tục dẫn đầu danh mục memecoin trong khi thích ứng với sự cạnh tranh gia tăng và xu hướng bán lẻ thay đổi.
Trường hợp tăng giá dựa trên sự tăng trưởng chu kỳ lịch sử. Giữa mức thấp 0,007 đô la năm 2018 và đáy chu kỳ 2022 là 0,0585 đô la, DOGE đã có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 189%.
Nếu DOGE theo đuổi quỹ đạo đó trong chu kỳ này, nó sẽ tăng lên khoảng 1,42 đô la. Để đạt được điều này, 21Shares cho biết DOGE cần sự hỗ trợ từ sự nhiệt tình bán lẻ được đổi mới, tăng cường chấp nhận và tích hợp với các nền tảng như X.
Công ty kết luận rằng với cấu trúc và tái cân bằng hợp lý, một phân bổ nhỏ vào DOGE không phải là liều lĩnh mà có thể mang lại phần thưởng đáng kể.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Liệu DOGE có thể đạt 0,192 USD trong bối cảnh khối lượng giao dịch và OI tăng?
- TOP nhà phân tích nhận thấy XRP sắp bùng nổ mạnh mẽ, cập nhật triển vọng mới cho DOGE, SOL và ADA
Ông Giáo
