Bitcoin đánh bại danh mục đầu tư ít rủi ro của huyền thoại Warren Buffett với lợi nhuận trung bình hàng năm 104%

Updated: 11/06/2024 at 21:00

So sánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của Bitcoin với lợi nhuận mà danh mục đầu tư của Warren Buffett đạt được – với các cổ phiếu hàng đầu là Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola và Chevron Corp – cho thấy cấu hình lợi nhuận và rủi ro hoàn toàn khác nhau trong các khung thời gian khác nhau.

Danh mục đầu tư của Warren Buffett: Ít rủi ro hơn, lợi nhuận ngang bằng cổ phiếu

Theo nguồn dữ liệu Lazy Portfolio ETF, danh mục đầu tư của Warren Buffett đã đạt được CAGR 10,03% với độ lệch chuẩn 13,67% trong 30 năm qua. Để so sánh, danh mục đầu tư chứng khoán của các công ty Hoa Kỳ ít nhiều mang lại lợi nhuận tương tự nhưng có độ lệch chuẩn cao hơn.

Danh mục đầu tư của Warren Buffett so với danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ. Nguồn: Lazy Portfolio ETF

Nói cách khác, danh mục đầu tư của huyền thoại xứ Omaha đã mang lại kết quả ấn tượng dù ít biến động hoặc rủi ro hơn danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ. Triết lý đầu tư của ông nhấn mạnh đến việc đầu tư giá trị dài hạn, quản lý rủi ro thận trọng và ưu tiên các công ty có nền tảng vững chắc.

Bitcoin đánh bại danh mục đầu tư giảm thiểu rủi ro của Buffett

Khi so sánh, hiệu suất của Bitcoin không có gì đáng ngạc nhiên. Kể từ khi ra mắt giao dịch vào năm 2011, Bitcoin đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm đáng kinh ngạc khoảng 104%. Tính trung bình, con số này dễ dàng đánh bại lợi nhuận từ danh mục đầu tư của Buffett và danh mục đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ hàng năm trong 13 năm qua.

Lợi nhuận hàng năm của Bitcoin. Nguồn: Curve.eu

CAGR của Bitcoin cũng cao hơn nhiều so với đối thủ trú ẩn an toàn của nó là vàng, vốn đã mang lại lợi nhuận trung bình 6% hàng năm trong cùng kỳ. Điều này cho thấy rằng mặc dù danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ đã đạt được CAGR tương đương với danh mục đầu tư của Buffett nhưng tính biến động cao hơn của nó có thể khiến nó không phù hợp với các nhà đầu tư không thích rủi ro.

Vàng, với lợi nhuận trung bình hàng năm khiêm tốn 6% trong thập kỷ qua, mang lại sự ổn định tương đối và hoạt động như một hàng rào chống lại suy thoái kinh tế.

Biểu đồ hiệu suất lợi nhuận trung bình hàng năm của vàng. Nguồn: Curve.eu

Nhiều trader và nhà đầu tư coi Bitcoin là “vàng kỹ thuật số”, đóng vai trò như một hàng rào chống lạm phát và mất giá tiền tệ.

Nhận thức này đã nâng cao sức hấp dẫn của nó như một tài sản trong những năm qua. Đáng chú ý, một số công ty Hoa Kỳ, như MicroStrategy và Tesla, đã bổ sung Bitcoin vào kho dự trữ của họ, sau đó là việc ra mắt các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã củng cố hơn nữa vị thế của tiền điện tử hàng đầu đối với các nhà đầu tư tổ chức.

Tổng dòng tiền vào Bitcoin ETF của Hoa Kỳ. Nguồn: Farside 

Điều đó nói lên rằng, Bitcoin vẫn có tính biến động cao, với mức giá biến động mạnh khi so sánh với lợi nhuận ổn định trong danh mục đầu tư của Buffett. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bitcoin có mức biến động thấp hơn nhiều cổ phiếu S&P 500, bao gồm Tesla, Meta và Nvidia.

Danh mục đầu tư của Buffett đại diện cho một chiến lược dài hạn, thận trọng hơn với lợi nhuận ổn định và rủi ro có thể quản lý được, mặc dù có tiếp xúc với một neobank* thân thiện với tiền điện tử, Nu Holdings.

Ngược lại, Bitcoin mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều, mặc dù có sự biến động đáng kể và một số đợt suy thoái lớn trong 13 năm qua.

*Neobank là một loại ngân hàng kỹ thuật số hoàn toàn trực tuyến, không có cơ sở vật lý như chi nhánh truyền thống. Neobank thường cung cấp các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng di động hoặc trang web, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính một cách linh hoạt và tiện lợi từ bất kỳ đâu có kết nối internet.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode