AllianceBernstein

AllianceBernstein (AB), một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu thế giới, đã khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực tài chính với bề dày lịch sử và chiến lược đầu tư đa dạng. Được thành lập từ sự hợp nhất giữa Sanford C. Bernstein (1967) và Alliance Capital (1971), công ty này đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đối tác đáng tin cậy của các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao trên toàn cầu. Với trụ sở chính tại Nashville, Tennessee, và các văn phòng trải khắp thế giới, AllianceBernstein không chỉ nổi bật bởi quy mô mà còn bởi sự đổi mới và cam kết mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.

Quy Mô Tài Sản Khổng Lồ

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2024, AllianceBernstein quản lý tổng cộng 793 tỷ USD tài sản, theo báo cáo sơ bộ mới nhất của công ty. Con số này phản ánh sự sụt giảm nhẹ 2% so với mức 806 tỷ USD vào cuối tháng 9 năm 2024, chủ yếu do biến động thị trường. Tuy nhiên, sự ổn định trong dòng vốn ròng (net flows) ở các kênh bán lẻ và quản lý tài sản tư nhân đã giúp công ty duy trì vị thế mạnh mẽ. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, tài sản quản lý của AB đạt 769 tỷ USD, cho thấy xu hướng tăng trưởng đáng kể trong năm.

Sự tăng trưởng này không chỉ đến từ hiệu suất đầu tư mà còn nhờ vào chiến lược đa dạng hóa danh mục và khả năng thu hút dòng vốn từ ba kênh chính: bán lẻ (Retail), tổ chức (Institutions) và quản lý tài sản tư nhân (Private Wealth). Đặc biệt, kênh Private Wealth của Bernstein, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho các cá nhân siêu giàu, đã ghi nhận dòng vốn ròng tích cực, củng cố danh tiếng của công ty trong việc phục vụ nhóm khách hàng cao cấp.

Lịch Sử và Sự Phát Triển

AllianceBernstein ra đời từ sự kết hợp giữa hai tên tuổi lớn: Sanford C. Bernstein, được thành lập năm 1967 bởi Zalman Bernstein và các cộng sự, tập trung vào quản lý đầu tư giá trị và dịch vụ khách hàng tư nhân; và Alliance Capital, hình thành năm 1971, nổi tiếng với các chiến lược đầu tư tăng trưởng và thu nhập cố định. Năm 2000, Alliance Capital mua lại Sanford C. Bernstein, tạo nên một thực thể mạnh mẽ với sự kết hợp giữa đầu tư giá trị, tăng trưởng và quản lý tài sản cố định.

Kể từ đó, AB đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, từ quản lý quỹ tương hỗ bán lẻ đến các giải pháp đầu tư phức tạp cho các tổ chức lớn. Công ty cũng tiên phong trong việc tích hợp công nghệ, với việc bổ nhiệm ông Andrew Chin làm Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo (Chief Artificial Intelligence Officer) đầu tiên vào năm 2024, đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả đầu tư và vận hành.

Danh Mục Đầu Tư Đa Dạng

AllianceBernstein quản lý một danh mục đầu tư khổng lồ với 3.221 khoản đầu tư được tiết lộ trong các hồ sơ SEC gần đây, tổng giá trị danh mục đạt khoảng 294,7 tỷ USD (chưa bao gồm tiền mặt). Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Alphabet (GOOG) và một quỹ ETF đặc biệt là Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD). Công ty cũng mở rộng sang các vị thế mới như Lam Research, Aptiv, và Vanguard Total World Bond ETF, cho thấy sự linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội thị trường.

AB sử dụng phân tích định lượng kết hợp với chiến lược mua dài hạn, giao dịch ngắn hạn, bán khống và các chiến lược tùy chọn để tối ưu hóa lợi nhuận. Công ty đầu tư vào nhiều loại tài sản, từ cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, đến hàng hóa, tiền tệ và bất động sản. Ngoài ra, AB còn chú trọng đến các xu hướng dài hạn như sự gia tăng tầng lớp trung lưu ở các nước đang phát triển, đồng thời tránh xa những lĩnh vực rủi ro như một số khu vực tài chính hoặc thị trường châu Âu bất ổn.

Đổi Mới và Trách Nhiệm Xã Hội

AllianceBernstein không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn cam kết đầu tư bền vững. Năm 2019, công ty hợp tác với Đại học Columbia để đào tạo nhân viên về khoa học môi trường và tính bền vững, thể hiện nỗ lực tích hợp các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) vào chiến lược đầu tư. Tuy nhiên, AB cũng từng bị phong trào BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) chú ý do các khoản đầu tư gián tiếp vào một số công ty và ngân hàng Israel thông qua công ty mẹ AXA, dù AXA đã thoái vốn một phần.

Tầm Nhìn Tương Lai

Với chiến lược “giao hàng, đa dạng hóa và mở rộng có trách nhiệm” cùng sự hỗ trợ từ Equitable Holdings (sở hữu khoảng 61,6% cổ phần), AllianceBernstein đang hướng đến việc củng cố vị thế trong các lĩnh vực như đầu tư thay thế tư nhân, đầu tư có trách nhiệm và mở rộng tại các thị trường tăng trưởng nhanh. Công ty đặt mục tiêu duy trì hiệu suất đầu tư vượt trội, với 42% tài sản cổ phiếu và 77% tài sản thu nhập cố định vượt qua các chỉ số tham chiếu trong giai đoạn 5 năm tính đến cuối năm 2023.

Kết Luận

AllianceBernstein là biểu tượng của sự đổi mới và bền vững trong ngành quản lý tài sản. Với 793 tỷ USD tài sản quản lý tính đến tháng 10 năm 2024, công ty không chỉ thể hiện quy mô khổng lồ mà còn khẳng định khả năng thích nghi với biến động thị trường và nhu cầu đa dạng của khách hàng. Từ các chiến lược đầu tư tiên tiến đến cam kết về trách nhiệm xã hội, AB tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự an toàn và tăng trưởng trong thế giới tài chính đầy thách thức.