ProShares

ProShares, một bộ phận của ProFunds Group, là một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Hoa Kỳ, nổi bật với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sáng tạo và chiến lược đầu tư độc đáo. Kể từ khi ra mắt vào năm 2006, ProShares đã định hình mình như một nhà tiên phong trong cuộc cách mạng ETF, mang đến các giải pháp đầu tư chiến lược và chiến thuật giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Với hơn 140 sản phẩm ETF và tổng tài sản quản lý vượt quá 65 tỷ USD (tính đến năm 2025), ProShares đã khẳng định vị thế của mình trong ngành tài chính toàn cầu. Bài viết này sẽ khám phá hành trình, chiến lược, và những đóng góp nổi bật của ProShares trong lĩnh vực quản lý tài sản.

Hành Trình Phát Triển và Sứ Mệnh Của ProShares

ProShares được thành lập bởi Louis Mayberg và Michael Sapir, hai cựu nhân viên của Rydex, với số vốn ban đầu chỉ 100.000 USD vào năm 1997 dưới cái tên ProFunds Group. Năm 2006, công ty ra mắt ProShares, đánh dấu bước ngoặt với quỹ ETF nghịch đảo (inverse ETF) đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới cho các sản phẩm tài chính thay thế. Từ đó, ProShares không ngừng đổi mới, phát triển các quỹ ETF đa dạng, từ cổ phiếu, trái phiếu, đến hàng hóa và tiền điện tử.

Sứ mệnh của ProShares là cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ tài chính linh hoạt, minh bạch và hiệu quả về chi phí, giúp họ đạt được mục tiêu đầu tư trong mọi điều kiện thị trường. Công ty tập trung vào việc xây dựng các chiến lược đầu tư như tăng trưởng cổ tức, trái phiếu phòng ngừa lãi suất, và các quỹ ETF đòn bẩy (leveraged) hoặc nghịch đảo (inverse), mang lại cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả.

Điểm Nổi Bật Trong Chiến Lược Đầu Tư

ProShares nổi tiếng với các sản phẩm ETF được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, từ cá nhân đến tổ chức. Dưới đây là một số chiến lược nổi bật của công ty:

• Geared ETFs (Đòn Bẩy và Nghịch Đảo):
  ProShares dẫn đầu thế giới về các quỹ ETF đòn bẩy và nghịch đảo, với các sản phẩm như Ultra ProShares (tăng gấp 2 hoặc 3 lần hiệu suất thị trường) và Short ProShares (di chuyển ngược chiều với thị trường). Các quỹ này cho phép nhà đầu tư khuếch đại lợi nhuận hoặc bảo vệ danh mục đầu tư trong điều kiện thị trường biến động. Ví dụ, quỹ ProShares Ultra S&P500 (SSO) và ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) là những sản phẩm được ưa chuộng.
• Chiến Lược Tăng Trưởng Cổ Tức:
  ProShares cung cấp các quỹ ETF tập trung vào cổ tức, chẳng hạn như ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), được Forbes vinh danh là “Quỹ ETF Tăng Trưởng Cổ Tức Tốt Nhất” vào tháng 4 năm 2024. Những quỹ này nhắm đến các công ty có lịch sử tăng cổ tức ổn định, mang lại thu nhập bền vững và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
• Sản Phẩm Tiền Điện Tử:
  ProShares là một trong những công ty tiên phong trong việc đưa các quỹ ETF liên quan đến tiền điện tử vào thị trường Hoa Kỳ. Vào tháng 10 năm 2021, công ty ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin, và đến tháng 10 năm 2023, ProShares tiếp tục dẫn đầu với ba quỹ ETF hợp đồng tương lai Ethereum. Các quỹ như ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) và ProShares UltraShort Bitcoin (SBIT) cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận tiền điện tử mà không cần sở hữu trực tiếp.
• Chiến Lược Smart Beta:
  ProShares sử dụng chiến lược smart beta, kết hợp đầu tư chủ động và thụ động để tối ưu hóa lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro. Các quỹ này tập trung vào các yếu tố như tăng trưởng cổ tức, chất lượng công ty, hoặc các chỉ số đặc thù, mang lại hiệu suất vượt trội so với các chỉ số thị trường truyền thống.

Cam Kết Với Nhà Đầu Tư

Một trong những thế mạnh của ProShares là mức phí thấp, với các quỹ ETF thường nằm trong nhóm chi phí thấp nhất trong cùng danh mục, theo đánh giá của Morningstar. Công ty cũng chú trọng đến tính minh bạch, cung cấp thông tin chi tiết về rủi ro, chi phí và hiệu suất thông qua các bản cáo bạch và tài liệu giáo dục nhà đầu tư. ProShares phục vụ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, bao gồm quỹ đầu cơ, quỹ hưu trí, và công ty bảo hiểm, thông qua các dịch vụ tùy chỉnh và tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, ProShares cũng nhấn mạnh rằng các sản phẩm của họ, đặc biệt là các quỹ đòn bẩy và nghịch đảo, có mức độ rủi ro cao hơn so với các quỹ truyền thống. Công ty khuyến khích nhà đầu tư đọc kỹ bản cáo bạch và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

Tầm Nhìn và Đổi Mới Trong Tương Lai

ProShares không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường. Công ty đã mở rộng danh mục đầu tư sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng, và bán lẻ trực tuyến, với các quỹ ETF chủ đề như ProShares Retail Disruption ETF và ProShares Infrastructure ETF. Ngoài ra, ProShares tiếp tục đầu tư vào công nghệ và phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý danh mục và trải nghiệm của nhà đầu tư.

Với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, bao gồm CEO Michael L. Sapir và các chuyên gia như Scott Helfstein (Giám đốc Đầu tư Chủ đề), ProShares cam kết duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành ETF. Công ty cũng tích cực tham gia vào các hội nghị đầu tư và chia sẻ kiến thức thị trường thông qua các kênh truyền thông như CNBC và YouTube.

Kết Luận

ProShares là biểu tượng của sự đổi mới và linh hoạt trong lĩnh vực quản lý tài sản. Với danh mục ETF đa dạng, chiến lược đầu tư tiên phong, và cam kết mang lại giá trị cho nhà đầu tư, ProShares đã và đang định hình tương lai của ngành tài chính. Dù bạn là nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cổ tức hay tổ chức muốn quản lý rủi ro trong thị trường biến động, ProShares đều cung cấp các giải pháp phù hợp, minh bạch và hiệu quả.