Lido phát triển mạnh mẽ thị trường DeFi trong Quý 1: Messari

Updated: 26/06/2024 at 7:00

Trong quý đầu tiên của năm 2024, Lido, nền tảng thanh khoản staking hàng đầu, đã ghi nhận những kết quả ấn tượng về tăng trưởng và phát triển, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực DeFi (tài chính phi tập trung). Báo cáo chi tiết về hoạt động của Lido do nền tảng phân tích blockchain Messari phát hành cho thấy nhiều chỉ số tài chính và hoạt động đã đạt đến những mức cao mới, phản ánh sự thành công và tiềm năng phát triển bền vững của nền tảng này.

Tăng trưởng ấn tượng của tổng giá trị khóa (TVL) và vốn hóa thị trường

Một trong những điểm sáng của báo cáo là sự gia tăng mạnh mẽ của tổng giá trị khóa (TVL) của Lido. Trong quý 1 năm 2024, TVL của Lido đã tăng 67%, đạt mức $35,5 tỷ. Sự tăng trưởng này giúp Lido duy trì vị thế là ứng dụng có TVL lớn nhất trong không gian tiền điện tử. Tính từ đầu năm 2023, TVL của Lido đã tăng từ hơn $5 tỷ lên $35 tỷ, cho thấy sự phát triển vượt bậc trong khoảng thời gian ngắn.

Vốn hóa thị trường của Lido cũng tăng đáng kể, với mức tăng trưởng 300% trong cùng kỳ, đạt mức $2,3 tỷ. Điều này phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng của thị trường đối với nền tảng và các sản phẩm của Lido, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tiền điện tử thường xuyên biến động.

Doanh thu kỷ lục và hiệu quả hoạt động

Lido đã đạt doanh thu kỷ lục $28 triệu trong quý 1, tăng 46% so với quý trước. Doanh thu này chủ yếu đến từ phí staking, với tổng phần thưởng staking đạt $287 triệu, trong đó Lido nhận 10% và phân phối 90% còn lại cho các staker ETH. Phí này được chia đều giữa các nhà vận hành node và kho bạc DAO, đảm bảo sự bền vững và phát triển liên tục của hệ sinh thái Lido.

Mặc dù chi phí hoạt động tăng từ $10 triệu lên $13,5 triệu, nhưng Lido đã giảm lỗ ròng từ $1,12 triệu xuống còn $0,19 triệu, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hiệu quả hoạt động và sự ổn định của dòng doanh thu. Điều này chứng tỏ Lido không chỉ tập trung vào tăng trưởng mà còn chú trọng đến việc tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất.

Sự phát triển và ứng dụng của stETH

stETH, token thanh khoản staking của Lido, đã chứng tỏ giá trị của mình trong hệ sinh thái DeFi với sự gia tăng về nhu cầu từ các tổ chức tài chính. Trong quý 1, stETH chiếm 50% lượng tiền gửi trên Aave V3, một trong những giao thức cho vay phi tập trung hàng đầu. Khối lượng giao dịch hàng ngày của stETH cũng tăng mạnh trên cả sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và sàn giao dịch tập trung (CEX), với khối lượng thường xuyên vượt $150 triệu trên DEX và $80 triệu trên CEX.

stETH không chỉ mang lại lợi ích về tính thanh khoản mà còn tăng cường hiệu quả sử dụng vốn cho người dùng, khi họ có thể sử dụng stETH làm tài sản thế chấp trong các giao thức DeFi khác nhau, từ việc vay mượn đến giao dịch và yield farming. Điều này giúp người dùng tối ưu hóa lợi nhuận từ cả staking và các hoạt động DeFi khác.

Công nghệ tiên tiến và sự phân quyền

Lido đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc nâng cao tính bảo mật và phân quyền của nền tảng thông qua việc triển khai các validator DVT (Distributed Validator Technology). Công nghệ DVT giúp cải thiện độ tin cậy và phân quyền của việc staking Ethereum, đảm bảo tính an toàn và sự ổn định cho hệ thống.

DVT cho phép các validator chia sẻ khóa riêng tư trên nhiều máy chủ mà không cần phải online liên tục, giảm thiểu rủi ro bị đánh cắp và cho phép bảo trì hệ thống mà không bị gián đoạn. Công nghệ này tạo ra một hệ thống hợp tác giữa các nhà vận hành node, phân phối nhiệm vụ vận hành trên nhiều node khác nhau, tăng cường khả năng chống lại các điểm yếu đơn lẻ và thúc đẩy sự phân quyền rộng rãi hơn về cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý và đa dạng khách hàng.

Sử dụng stETH trong DeFi

stETH đã được chấp nhận rộng rãi trong các nền tảng DeFi, từ việc làm tài sản thế chấp cho vay đến giao dịch trên các sàn giao dịch. Tính thanh khoản và khả năng sử dụng của stETH đã được khẳng định thông qua các giao dịch hàng ngày và sự tích hợp vào các giao thức DeFi hàng đầu. Đặc biệt, wstETH (wrapped stETH), phiên bản token ổn định của stETH, đã trở thành tài sản thế chấp lớn nhất trên Aave V3, chiếm 50% lượng tiền gửi.

Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư cá nhân mà còn từ các tổ chức tài chính lớn. Với việc stETH được sử dụng rộng rãi, Lido đã khẳng định vị thế của mình như một giải pháp thanh khoản staking hàng đầu, mang lại lợi ích vượt trội cho cả người dùng cá nhân và các tổ chức.

Hướng tới tương lai

Với sự phát triển công nghệ liên tục và sự chấp nhận ngày càng rộng rãi từ các tổ chức tài chính, Lido đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành nền tảng thanh khoản staking hàng đầu. Các cải tiến như DVT và sự gia tăng về nhu cầu sử dụng stETH cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Lido trong tương lai.

Hoạt đọng trong quý 1 năm 2024 của Lido không chỉ là minh chứng cho sự thành công hiện tại mà còn mở ra những cơ hội mới, khẳng định vị thế của Lido trong hệ sinh thái DeFi và trong thị trường tiền điện tử toàn cầu. Lido tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của công nghệ thanh khoản staking, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode