Ngoài halving Bitcoin, bản nâng cấp Ethereum Dencun sắp tới sẽ là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong thế giới tiền điện tử. Như chúng ta đã biết, Dencun là bản nâng cấp lớn của Ethereum, nhằm mục đích tăng khả năng lưu trữ dữ liệu và giảm chi phí. Bản nâng cấp bao gồm 5 EIP, trong đó thị trường chú ý nhiều nhất đến EIP-4844, nhằm giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng của Ethereum, giúp giảm chi phí giao dịch cho giải pháp Ethereum Layer 2 và mang lại lợi ích trực tiếp cho Layer 2 cũng như các hệ sinh thái liên quan.
Vì bản nâng cấp Dencun nhằm mục đích cải thiện tính bảo mật, khả năng mở rộng và chức năng của mạng Ethereum, nên điều này có nghĩa là một số token có thể có nhiều cơ hội phát triển hơn sau khi nâng cấp. Bài viết sau đây sẽ khám phá những loại token nào có thể có cơ hội phát triển trong bối cảnh nâng cấp Ethereum Dencun.
Layer 2
Cốt lõi của bản nâng cấp Dencun là EIP-4844, sẽ trực tiếp tăng thông lượng của Layer 2 đồng thời giảm phí giao dịch tổng thể thông qua việc giới thiệu Blob. Điều này chắc chắn sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của Layer 2 trong hệ thống Ethereum so với các dự án Layer 1 khác. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các giải pháp layer 2 khác nhau sẽ tiếp tục gay gắt. Dưới đây là một số dự án Layer 2 đầy hứa hẹn.
Metis (METIS)
Metis là một nền tảng Ethereum Layer 2 Rollup, đang phát triển giải pháp Optimistic Rollup để đóng gói và sắp xếp thứ tự các giao dịch tại Ethereum Layer 1, sau đó gửi dữ liệu này trở lại chain chính Ethereum dưới dạng một giao dịch duy nhất. Nhờ đó, Metis có thể cung cấp giao dịch cực kỳ nhanh chóng, chỉ mất vài giây. Trong khi đó, mạng vẫn duy trì tính bảo mật của Ethereum Layer1.
Mạng Layer 2 của Metis sử dụng bằng chứng gian lận, giả định rằng tất cả các giao dịch đều hợp lệ trừ khi được chứng minh khác. Nếu một giao dịch được coi là không hợp lệ, phải nộp bằng chứng gian lận. Trình xác thực giao nộp tài sản thế chấp, số tiền này sẽ bị cắt giảm đối với các giao dịch không hợp lệ. Điều này được Rangers xác minh chặt chẽ. Đối với Optimistic Rollup, thời gian rút từ Layer 2 này sang Ethereum là 7 ngày. Khi Metis Network được triển khai đầy đủ, thời gian rút thông qua Rangers Network xác thực các giao dịch sẽ giảm xuống còn vài giờ hoặc thậm chí vài phút. Đây là một trong những lợi thế chính của Metis so với các giải pháp khác.
Điều đáng nói là mẹ của Vitalik Buterin cũng tham gia vào dự án và trọng tâm gần đây của team là một máy phân loại phi tập trung, đây cũng là một hướng đi đầy hứa hẹn cho Layer 2.
Loopring (LRC)
Loopring là một sàn giao dịch phi tập trung dựa trên onup. Nó chứa cả sàn giao dịch dựa trên nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) và sàn giao dịch dựa trên sổ đặt lệnh. Giao thức Loopring chỉ sử dụng blockchain Ethereum làm layer dữ liệu và layer xác minh. Hiệu suất của Loopring đủ để các trader chuyên nghiệp và nhà tạo lập thị trường triển khai chiến lược thuật toán và robot giao dịch tự động khác. Điều này không khả thi trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trước đây do tốc độ chậm và chi phí cao. DEX dựa trên sổ lệnh được xây dựng trên Loopring 3.0, lần đầu tiên đã đạt được khả năng tồn tại về mặt thương mại. Loopring kỳ vọng các sàn giao dịch không lưu ký (custody) sẽ dần giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh và thay thế nhiều sàn giao dịch tập trung.
Loopring đã tham gia sâu vào zkRollup trong nhiều năm và là một dự án kỳ cựu trong ngành. Gần đây, team có kế hoạch phát triển sản phẩm ZKEVM Taiko. So với OP và ARB, giá trị thị trường này không cao nhưng có thể sẽ có những bất ngờ trong tương lai.
Manta (MANTA)
Manta Pacific là hệ sinh thái Layer 2 độc đáo dành cho các ứng dụng zero-knowledge (không kiến thức – ZK) gốc EVM trên Ethereum, cung cấp môi trường phí gas có thể mở rộng và chi phí thấp cho ứng dụng ZK được triển khai chỉ bằng Solidity.
Các tính năng chính của Manta Pacific bao gồm:
– Manta Pacific cung cấp ZK có thể lập trình dưới dạng Layer 2 gốc EVM. Mạch chung của Manta có thể dễ dàng phát triển các ứng dụng ZK chỉ sử dụng Solidity.
– Bằng cách sử dụng Celestia để đạt được tính khả dụng của dữ liệu và ZKEVM để đạt được khả năng mở rộng, Manta Pacific cung cấp khả năng mở rộng cao và chi phí giao dịch thấp cho các ứng dụng ZK.
– Manta gần đây đã trở nên phổ biến với khối lượng giao dịch và giá trị thị trường tương đối tốt. Vì vậy, vẫn còn có tiềm năng để mong chờ trong tương lai.
AltLayer (ALT)
AltLayer là một giao thức Rollup mở và phi tập trung giới thiệu khái niệm mới về Restaked Rollup. Khái niệm này tách các Rollup hiện có khỏi bất kỳ ngăn xếp Rollup nào (chẳng hạn như OP Stack, Arbitrum Orbit, ZKStack, Polygon CDK, v.v.) và cung cấp cho chúng tính bảo mật nâng cao, tính phân cấp, khả năng tương tác và *finality nhanh chóng cho nền kinh tế tiền điện tử.
*Finality là quá trình xử lý để hệ thống chấp nhận giao dịch là hợp lệ. Quá trình này để đảm bảo rằng giao dịch sẽ không thể bị thay đổi bởi bất kỳ thực thể nào. Finality chính xác là quá trình xử lý mà người dùng phải chờ đợi khi thực hiện giao dịch, qua đó có thể đo lường độ trễ của giao dịch.
Restaked Rollup kết hợp sự tiện lợi của việc sử dụng các ngăn xếp Rollup như OP Stack, Arbitrum Orbit, ZKSync, ZKStack, Polygon CDK và chức năng mạnh mẽ của cơ chế restaking của EigenLayer để hướng dẫn bảo mật mạng và xây dựng mạng phi tập trung. Team sáng lập bao gồm cựu CTO Coinbase và cựu Đối tác toàn cầu của a16z Balaji Srinivasan, cũng như đồng sáng lập Ethereum và Parity là Gavin Wood.
ALT là token tiện ích gốc của AltLayer, được sử dụng để liên kết kinh tế, quản trị, khuyến khích giao thức và phí giao thức.
Dự án này cũng là một giải pháp rollup dưới dạng dịch vụ rất phổ biến trong thời gian gần đây và có thể được coi là dự án dẫn đầu trong thị trường ngách này.
Restaking (RSTK)
Restaking là một trong số ít các dự án coin theo con đường restaking trên Ethereum có thể đáp ứng lượng lớn sức nóng theo dõi. Restaking cho phép sử dụng LST (token của EigenLayer) để bảo mật kinh tế được mã hóa cho các dịch vụ xác minh đang hoạt động trong mạng EigenLayer. Retake Finance đề xuất một cách tiếp cận phi tập trung để restaking lợi nhuận.
Người dùng có thể giới thiệu lại LST của họ cho EigenLayer bằng cách giới thiệu restaking ETH của giao thức (rstETH). LST của người dùng sẽ được lưu trữ trong EL bằng hợp đồng thông minh do DAO kiểm soát và sẽ nhận được phần thưởng staking Ethereum, cũng như phần thưởng gốc của EigenLayer. rstETH được phân cấp và hỗ trợ đầy đủ bởi stETH theo tỷ lệ 1-1.
Retake Finance sẽ được Retake Finance DAO hỗ trợ. Tổ chức này sẽ đảm bảo dự án duy trì tính chất phi tập trung và điều chỉnh sự phát triển phù hợp với lợi ích của các bên liên quan. DAO sẽ quản lý dự án thông qua token tiện ích và quản trị RSTK. Mục tiêu cốt lõi của nó là tích lũy giá trị cho chủ sở hữu token thông qua quản trị và tạo doanh thu. Hệ thống sẽ thu phí đối với tất cả các phần thưởng restaking EigenLayer và chia sẻ những khoản phí này với holder token RSTK.
Token staking thanh khoản (LSD)
PRISMA
Prisma là một giao thức cho vay phi tập trung cho phép người dùng đúc stablecoin mkUSD, được thế chấp hoàn toàn bằng token staking thanh khoản.
Prisma cho phép người dùng đúc stablecoin mkUSD, được thế chấp hoàn toàn bằng token staking thanh khoản. Stablecoin này sẽ được khuyến khích trên Curve và Convex Finance để tạo ra một bánh đà hiệu quả vốn cao, nhờ đó người dùng có thể kiếm được phần thưởng staking Ethereum cũng như phí giao dịch, CRV, CVX và PRISMA.
Nhìn chung, Prisma là một trong những dự án ổn định nhất trong lĩnh vực phái sinh staking thanh khoản Ethereum và hiệu suất tổng thể của nó khá ấn tượng.
Stader (SD)
Stader đang áp dụng cách tiếp cận module để xây dựng hợp đồng thông minh. Từ đó, các bên thứ ba có thể sử dụng những thành phần của họ để xây dựng các giải pháp quan trọng khác nhau.
Trước mắt, Stader đang xây dựng một hợp đồng thông minh phục vụ staking gốc trên nhiều chain bao gồm Terra và Solana, đồng thời thiết lập một hệ sinh thái kinh tế để phát triển và triển khai các giải pháp. Điều này bao gồm phần thưởng khai thác theo phong cách YFI, launchpad, ưu đãi game, giải pháp staking thanh khoản, v.v. Về lâu dài, Stader tập trung vào việc mở khóa các phương pháp nền tảng và nuôi dưỡng sự phát triển của bên thứ ba về nhiều ứng dụng liên quan đến staking trên cơ sở hạ tầng của Stader. Các nhà đầu tư cho dự án bao gồm Pantera Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, True Ventures, Jump Capital, Accomplice và Blokchain.com, cùng với những người khác.
SD là token quản trị gốc của Stader Protocol. Token SD sẽ có 4 trường hợp sử dụng: quản trị, ủy quyền ưu tiên và giảm bảo hiểm, pool thanh khoản và cơ sở hạ tầng Stader. Tỷ lệ phân bổ token như sau: 36% cho phần thưởng và khai thác, 4% cho public sale, 17% cho team và cố vấn, 11% cho quỹ hệ sinh thái, 17% cho private sale và 15% cho quỹ của DAO.
Dữ liệu kinh doanh tổng thể của SD gia tăng đáng kể trong quý 4/2023 và giá token cũng có xu hướng tăng khá. Vì vậy, quá trình phát triển vào năm 2024 cũng rất đáng mong đợi.
RPL (Rocket Pool)
Rocket Pool là một staking pool phi tập trung cho Ethereum 2.0, nhằm mục đích giảm các yêu cầu về phần cứng và vốn cho việc staking ETH 2.0. Mục tiêu của họ là giúp staking trên Ethereum trở nên dễ tiếp cận và phi tập trung hơn, cho phép người dùng, ứng dụng phi tập trung (DApp) và doanh nghiệp kiếm lợi nhuận bằng cách staking ETH của họ trên Beacon Chain.
Token RPL có các trường hợp sử dụng chính sau:
– Tiền gửi node: Việc vận hành các node Rocket Pool yêu cầu một khoản tiền gửi và một phần tiền gửi này phải được thế chấp bằng token RPL. Điều này đảm bảo rằng các nhà vận hành node được liên kết với số phận của RPL và Rocket Pool, từ đó có ý thức tăng cường tính bảo mật.
– Quản trị DAO: Người dùng nắm giữ RPL có thể tham gia quản trị phi tập trung Rocket Pool DAO thông qua các đề xuất và bỏ phiếu, với số lượng RPL nắm giữ sẽ xác định trọng số biểu quyết.
– Phần thưởng node: Một phần thu nhập của nhà vận hành node được phân phối dưới dạng token RPL, khuyến khích việc thiết lập nhiều node hơn và do đó tăng tính phân cấp mạng.
– Phần thưởng của staker: Staker trong Rocket Pool có thể nhận được phần thưởng RPL từ hoa hồng. Rocket Pool đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình phát triển và thương mại hóa trong vài năm qua, xây dựng thành công cơ sở hạ tầng staking phi tập trung hàng đầu.
Nhìn chung, Rocket Pool giữ vị trí dẫn đầu trong không gian Ethereum và hiệu suất của họ trên thị trường được công nhận rộng rãi.
Các công cụ phái sinh
GMX (GMX)
GMX là một giao thức phái sinh AMM phi tập trung trên Arbitrum, hỗ trợ giao dịch tiền điện tử giao ngay và vĩnh viễn. Người dùng được hưởng lợi từ mức chênh lệch rất thấp và tác động đến giá bằng 0, đồng thời có thể giao dịch các tài sản như Bitcoin, Ethereum và AVAX với đòn bẩy lên tới 50 lần. Bản chất không cần cấp phép thúc đẩy tính toàn diện, cho phép người dùng tham gia mà không cần sự chấp thuận của thực thể trung tâm, đồng thời cung cấp thanh khoản sâu để thực hiện lệnh hiệu quả.
Token GMX đóng vai trò là công cụ quản trị và tiện ích, khuyến khích holder stake và chia sẻ phí giao dịch, thúc đẩy sự tham gia của hệ sinh thái. Là một giao thức sinh lợi, GMX đã phát triển thành GMX V2, dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng đáng kể và mở rộng phạm vi tài sản có thể giao dịch.
Với sự cải thiện của Ethereum và hiệu suất Layer 2, nhiều người tin rằng hoạt động kinh doanh của GMX cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong tương lai.
Vertex (VRTX)
Vertex là một giao thức phái sinh sổ đặt lệnh trên Arbitrum, được hỗ trợ bởi Unified Central Limit Order Book (Sổ đặt lệnh giới hạn trung tâm thống nhất – CLOB) kết hợp và nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) tích hợp, tăng cường tính thanh khoản khi thị trường cung cấp thanh khoản lấp đầy sổ đặt lệnh.
Vertex cung cấp giao dịch có độ trễ thấp và sử dụng thanh khoản hiệu quả cho nhiều loại tài sản DeFi hơn, một sản phẩm phụ của thiết kế sổ đặt lệnh-AMM kết hợp. Kiến trúc sắp xếp off-chain của dự án cũng giúp giảm thiểu các đặc tính Giá trị có thể trích xuất của thợ đào (MEV) trên Layer 1 Ethereum , đồng thời đạt được giao dịch nhanh như chớp. Token của Vertexđược sử dụng để staking vào quản trị và nhận phần thưởng giao dịch.
Tương tự, với việc cải thiện hiệu suất của Layer 2, Vertex dự kiến sẽ đạt được bước nhảy vọt về hoạt động kinh doanh của mình trong tương lai.
Có thể thấy trước rằng với những cải tiến về hiệu suất do bản nâng cấp này mang lại, các ứng dụng sáng tạo hơn trong hệ sinh thái Ethereum sẽ xuất hiện, thúc đẩy sự thâm nhập sâu hơn của Ethereum theo nhiều hướng. Trong khi đó, mạng sẽ tiếp tục phát huy những đột phá về công nghệ và đạt được khả năng xử lý hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây trong tương lai xa hơn.
Việc triển khai thành công bản nâng cấp Dencun đánh dấu Ethereum chính thức bước vào vào kỷ nguyên 2.0, một lần nữa thể hiện tầm nhìn công nghệ vượt trội và khả năng thực thi mạnh mẽ của Ethereum Foundation. Với tư cách là công ty dẫn đầu về công nghệ blockchain, tầm ảnh hưởng của Ethereum sẽ tiếp tục mở rộng và hệ sinh thái của dự án sẽ ngày càng trở nên phong phú, hoàn thiện.
Điều đáng nói là nâng cấp Ethereum Dencun sẽ mang lại cơ hội mới cho toàn bộ thị trường tiền điện tử, thúc đẩy sự phát triển hơn nữa theo nhiều hướng và việc tập trung vào một số loại tiền tệ chất lượng cao và sáng tạo trong các hướng này sẽ mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội lợi nhuận hơn. Tất nhiên, các nhà đầu tư cũng nên theo dõi chặt chẽ tác động của việc nâng cấp Dencun đối với những token khác nhau và lập kế hoạch đầu tư phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mọi hoạt động đầu tư đều ẩn chứa rủi ro và nhà đầu tư nên đưa ra quyết định đầu tư dựa trên đánh giá hợp lý về thị trường và khả năng chịu rủi ro của mình.
About CoinEx
Được thành lập vào năm 2017, CoinEx là sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cam kết giúp giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Nền tảng này cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm giao dịch giao ngay và ký quỹ, hợp đồng tương lai, swap, nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) và dịch vụ quản lý tài chính cho hơn 5 triệu người dùng trên hơn 200 quốc gia và khu vực.
Kể từ khi thành lập, CoinEx đã kiên định tuân thủ nguyên tắc dịch vụ “người dùng là trên hết”. Với mục đích chân thành là nuôi dưỡng một môi trường giao dịch tiền kỹ thuật số công bằng, tôn trọng và an toàn, CoinEx cho phép các cá nhân có mức độ kinh nghiệm khác nhau dễ dàng truy cập vào thế giới tiền điện tử bằng cách cung cấp các sản phẩm dễ sử dụng.
Disclaimer: Đây là bài viết quảng cáo nằm trong chuyên mục Thông cáo Báo chí, không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi hành động, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của bạn.
- Chiến dịch “Ngày thương hiệu CoinEx” củng cố giá trị và tầm nhìn của sàn giao dịch với airdrop CET
- Từ ViaWallet đến CoinEx Wallet: Cánh cổng cuối cùng đến Web3
