Trang chủ Tạp chí DeFi 5 giao thức DeFi dẫn đầu về doanh thu trong năm 2023

5 giao thức DeFi dẫn đầu về doanh thu trong năm 2023

Kể từ khi DeFi Pulse công bố rộng rãi số liệu này vào năm 2019, tổng giá trị bị khóa (TVL) đã được sử dụng làm thước đo thành công chính của một giao thức. 

Nhưng khi DeFi trải qua thị trường gấu trong hầu hết năm 2023, một số người chỉ ra rằng TVL có thể bóp méo giá trị cơ bản của một giao thức. Những người khác cho rằng DeFi nên từ bỏ hoàn toàn số liệu này, nhận định rằng nó không có nhiều ý nghĩa như tưởng tượng.

DeFi

Oleg Fomenko, đồng sáng lập của Sweat Economic, cho biết:

“Bạn mang theo 10 con cá voi và đột nhiên TVL của bạn tăng vọt. Chúng tôi đang chứng kiến ​​rất nhiều dự án rơi vào cái bẫy tương tự.”

Một số liệu thay thế khả thi có thể là doanh thu: tổng chi phí các giao thức thu được trừ đi phần thưởng mà họ trả cho nhà cung cấp thanh khoản (LP). 

Doanh thu được đo bằng dữ liệu DeFiLlama cho đến ngày 13 tháng 12. Đáng chú ý, Uniswap Labs chỉ bắt đầu có doanh thu sau khi tính phí trên giao diện của nó vào tháng 10. Các nhà phân tích ước tính Uniswap Labs đạt doanh thu hàng năm là 17,7 triệu USD cho đến hiện tại. 

1. Maker – 95,91 triệu USD

Maker đã dần mua trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kể từ năm 2022, thu được lợi nhuận từ việc tăng lãi suất. Spark Protocol subDAO của Maker, là một phần trong Endgame cho tương lai Maker theo nhà sáng lập Rune Christensen, đã giúp các nhà đầu tư tiếp cận với lợi suất Tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ thông qua phiên bản bị khóa của DAI stablecoin. Lợi suất của DAI bị khóa đã đạt tới mức 8% trong năm nay. Token DAI tiết kiệm – sDAI – đã được đưa ra làm ví dụ về tài sản trong thế giới thực vì về cơ bản nó token hóa trái phiếu kho bạc.

2. Lido – 55,79 triệu USD

Lido đã tận dụng việc Ethereum chuyển sang PoS vào năm 2022 bằng cách cho phép người dùng stake ETH của họ với nền tảng để đổi lấy staked Ether đã được token hóa (stETH) để trả phần thưởng staking cho người dùng và có thể được giao dịch hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp. StETH đã phát triển để trở thành loại tiền điện tử lớn thứ chín với vốn hóa thị trường hơn 20 tỷ USD. Gần đây nhất, Lido đã đạt dược động lực nhờ sự cường điệu xung quanh bản nâng cấp Dencun sắp tới của Ethereum, ban đầu dự kiến ​​​​phát hành trong năm 2023 trước khi bị lùi lịch. Lido hiện xử lý hơn 32% tổng số ETH được stake, gây ra cuộc tranh cãi về vị trí tập trung của nền tảng staking thanh khoản trên mạng. 

3. PancakeSwap – 52,31 triệu USD

PancakeSwap là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) lớn thứ hai tính theo khối lượng, chỉ đứng sau Uniswap. DEX đã ra mắt phiên bản v3 của nền tảng vào tháng 3 vừa rồi, tập trung vào lĩnh vực thanh khoản tập trung, trong đó LP có thể tập trung thanh khoản của họ trong các phạm vi cụ thể để nâng cao cơ hội sử dụng tiền để giao dịch và kiếm phí. PancakeSwap cũng đã điều chỉnh mô hình quản trị của mình và cho ra mắt thị trường trò chơi của mình. Ban đầu có nguồn gốc từ BNB Smart Chain, PancakeSwap vẫn là ứng dụng DeFi lớn nhất ở chain này tính tới thời điểm hiện tại. Gần như toàn bộ khối lượng của PancakeSwap đều đến từ BNB Smart Chain.

4. Convex Finance – 42,23 triệu USD

Convex là một giao thức quản lý tài sản cho phép LP và staker khóa token do Curve phát hành và kiếm lợi nhuận. Curve là DEX lớn thứ hai trên Ethereum sau Uniswap và vận may của Convex phần lớn gắn liền với Curve. Convex cho phép LP và hodler token CRV của Curve làm tăng lợi nhuận từ token của họ. Convex kiểm soát 48% veToken Curve và một phần ba veToken Frax.

*Vote-escrowed Token – veToken: dạng Token được kết hợp giữa việc “Stake” và “Bỏ Phiếu” dưới dạng khóa trong một thời gian xác định.

5. GMX – 37,52 triệu USD

GMX là một sàn giao dịch swap vĩnh viễn. Cơ chế swap vĩnh viễn, hay perps, cho phép các trader DeFi thực hiện các giao dịch có đòn bẩy cao mà không cần số vốn lớn. Không giống như hợp đồng tương lai truyền thống, perps không có ngày hết hạn khi trader cần mua hoặc bán một tài sản. GMX là giao thức lớn nhất của TVL trên Arbitrum và là giao thức nhận được nhiều khoản phân bổ trợ cấp nhất tháng 10 của Layer 2, thu về 12 triệu ARB, trị giá khoảng 14 triệu USD theo giá hiện tại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

Bài trướcNhà sáng lập Polygon đánh giá năm 2023: “Một chặng đường đầy đau thương”
Bài tiếp theoNăm 2023 đã giúp tài sản của các đại gia crypto tăng lên như thế nào?

MỚI CẬP NHẬT

Tín hiệu này cho thấy các altcoin sắp tăng vọt

Các nhà sáng lập nền tảng phân tích Glassnode, Jan Happel và Yann Allemann, nói rằng các altcoin đang chuẩn bị tăng vọt trong...

Optimism chain chào đón EIP 4844, dApp mong đợi mức phí thấp hơn tới 100 lần

Trong vòng chưa đầy ba tuần nữa, các blockchain được xây dựng dựa trên công nghệ OP Stack của Optimism sẽ trải qua quá...

Arbitrum báo cáo doanh thu đạt 72,8 triệu USD

Arbitrum, một giao thức rollup nổi bật trong hệ sinh thái Ethereum, đã công bố một cột mốc đáng chú ý với doanh thu...

NEAR mang lại cơ hội mua khác trước đợt tăng giá tiếp theo

Giá token NEAR của Near Protocol đang giao dịch với xu hướng tăng, với chuỗi đỉnh cao hơn được duy trì kể từ tuần...

Việc mở khóa 400 triệu token của Ripple khiến cộng đồng hoang mang

Theo Whale Alert, công ty blockchain có trụ sở tại San Francisco, Ripple đã mở khóa 400 triệu token XRP, trị giá khoảng 217...

Tin vắn Crypto 25/02: Bitcoin halving có thể không mang lại nhiều tác động như kỳ vọng cùng tin tức Ethereum, Ripple, FTX, StarkNet, Shiba Inu, Aevo, MAGA

Từ nhận định Bitcoin halving có thể không mang lại nhiều tác động như kỳ vọng đến ví bị nghi ngờ thuộc về Justin...

StarkNet TVL tăng vọt lên 1,31 tỷ đô la sau khi ra mắt token STRK

Trong một minh chứng ấn tượng về sự tăng trưởng, StarkNet, một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 nổi bật cho Ethereum,...

Giá KuCoin (KCS) có thể đã bắt đầu một xu hướng tăng mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Giá KuCoin (KCS) đã bứt phá lên trên một mô hình dài hạn và tạo ra một đáy cao hơn. Nó được kỳ vọng...
bitcoin

Mạng Bitcoin giảm tắc nghẽn sau khi mempool được dọn sạch vào tháng 2

Mempool của Bitcoin là khu vực lưu giữ các giao dịch được phát lên mạng nhưng chưa đưa vào block. Phân tích mempool cung...

Hướng dẫn làm airdrop GRASS token miễn phí để có cơ hội kiếm được lên tới 10 nghìn đô la chỉ trong 3 phút

Grass, một mạng oracle phi tập trung nhằm mục đích cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và an toàn cho các hợp đồng...
bitcoin

Robert Kiyosaki: Nếu Bitcoin giảm giá, tôi sẽ rất vui và mua thêm

Tác giả “Cha giàu Cha nghèo” Robert Kiyosaki đã giải thích những gì ông sẽ làm nếu giá Bitcoin sụt giảm. Tác giả nổi...

ZachXBT giúp thu hồi phần lớn số NFT DeGods hiếm bị đánh cắp

Nhà nghiên cứu ẩn danh on-chain, ZachXBT đã thu hồi được phần lớn số NFT DeGods hiếm bị đánh cắp vào tháng 5 năm...
bitcoin

Dòng chảy Bitcoin gợi ý về thị trường tăng giá có thể xảy ra vào năm 2024

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động kể từ cuối năm 2023, với mức giá dao động trong khoảng từ 40.000 đến...

Doanh số NFT hàng tuần tăng hơn 24% khi Bitcoin lấy lại vị trí thứ hai

Doanh số NFT đã tăng trưởng nhiều hơn trong tuần này, tích lũy tổng doanh số hơn 317 triệu USD, trong đó Ethereum dẫn...
Một dự án Risk dựa trên Blast Layer-2 kéo thẻm 500 ETH

Dự án Risk dựa trên Layer-2 Blast bị cáo buộc kéo thảm 500 ETH

Blast, một người chơi mới trong không gian Layer-2 (L2), đã xâm nhập thị trường một cách nhanh chóng, với những người có ảnh...

Phí Solana tăng 2.800% sau sáu tháng

Vào năm 2023, Solana (SOL) là blockchain hoạt động tốt nhất về nhiều mặt. Bắt đầu từ quý 3, các nhà phát triển, khách...

Ethereum (ETH) PoS có thể sắp được cải tiến lớn

Trong một báo cáo chi tiết, các nhà nghiên cứu blockchain đã thảo luận về những hứa hẹn và thách thức của Ethereum (ETH)...

Thị trường Stablecoin tăng vọt hơn 2 tỷ USD sau 10 ngày

Theo số liệu thống kê của Coingecko, đấu trường stablecoin hiện đang có sự tăng trưởng đáng kể, với nền kinh tế tiền điện...
Carlson Group bổ sung bốn quỹ Bitcoin ETF cho các cố vấn tài chính

Công ty đầu tư 30 tỷ USD bổ sung bốn quỹ Bitcoin ETF cho các cố vấn tài chính

Công ty dịch vụ tài chính Carlson Group được cho là đã bổ sung 4 trong số 10 quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin...
NEAR sẽ bùng nổ hơn 150% trong thời gian ngắn

Coin Bureau: NEAR có khả năng bùng nổ hơn 150% trong thời gian ngắn

Người dẫn chương trình của kênh YouTube Coin Bureau, Guy Turner, đang lạc quan về đối thủ Ethereum (ETH) có giá tăng hơn gấp...