Quỹ đầu cơ trị giá 44 tỷ đô la của nhà đầu tư huyền thoại Paul Tudor Jones đã âm thầm môi giới các mối quan hệ lưu ký tiền điện tử với một số tên tuổi lớn trong ngành.
Huyền thoại đầu tư Paul Tudor Jones
Khi Paul Tudor Jones đặt cược 1% đến 2% tài sản của mình vào Bitcoin hồi tháng 5 năm 2020, nhưng vẫn không rõ ông đã mua tiền điện tử của mình ở đâu hoặc bằng cách nào.
Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn không chắc chắn liệu khoản đầu tư của Paul Tudor Jones có trực tiếp hay không. Rốt cuộc, quỹ đầu cơ của ông ấy đã bắt đầu quan tâm hợp đồng tương lai Bitcoin chỉ vài ngày trước đó.
Kể từ đó, Tudor Investment Corporation trị giá 44,5 tỷ đô la của Paul Tudor Jones đã thực sự thiết lập đường ray cho quyền sở hữu tiền điện tử một cách trực tiếp. Nó đảm bảo mối quan hệ giám hộ với các tổ chức quyền lực như Coinbase và Bakkt, theo hồ sơ mới với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Coinbase Custody Trust Company, Bakkt Trust Company và Tagomi Trading LLC (công ty môi giới tổ chức được Coinbase mua vào tháng 5 năm 2020) tất cả đều cung cấp dịch vụ giám hộ cho quỹ đầu cơ chỉ dành cho gia đình của Tudor Jones, tài liệu nêu rõ.
Hồ sơ cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về giao dịch tiền điện tử của các tổ chức, nơi mà những khách hàng có năng lực tốt trở thành một ngân hàng tài sản mới nổi từng bị cho là vô lý. Nhiều người, giống như Tudor Jones, coi Bitcoin như một hàng rào lạm phát và thứ hạng của họ đang tăng lên trong nền kinh tế đại dịch.
Họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong thị trường tăng giá 2020-2021. Dữ liệu on-chain từ Chainalysis cho thấy, cá voi đã mua hơn 500.000 Bitcoin trong những tháng cuối năm 2020.
Trong bối cảnh này là các nhà cung cấp dịch vụ như Coinbase thỉnh thoảng chào mời các khách hàng tổ chức của họ khi họ chạy đua để thu được nhiều đô la hơn của các quỹ phòng hộ. Coinbase không bao giờ tiết lộ các liên kết của nó với Paul Tudor Jones.
Quỹ đầu tư gia đình
Hiện tại, Tudor Jones dường như đang hạn chế tiếp xúc trực tiếp với tiền điện tử đối với một góc nhỏ khách hàng của mình. “Tudor Family Fund II” mở cho người thân và cộng sự thân cận của ông, là quỹ duy nhất trong số 8 quỹ đầu cơ của Tudor Investment Corp, tiết lộ những người giám hộ tiền điện tử trên Biểu mẫu ADV hàng năm của công ty, được nộp vào ngày 31 tháng 3.
Thậm chí, ngay cả quỹ Tudor BVI Global trị giá 27 tỷ đô la năm ngoái đã đặt trước cho mối tình lãng mạn bằng Bitcoin của Tudor Jones khi họ tham gia vào hợp đồng tương lai tiền điện tử hồi đầu tháng 5, cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với ngành, theo hồ sơ tương tự của SEC.
Quỹ của gia đình Tudor Jones trị giá 1 tỷ đô la có cơ hội trở thành Bitcoin là rất nhỏ. Quỹ độc quyền (có tất cả các đặc điểm của quỹ đầu tư truyền thống, nhưng nó được cấu trúc để phục vụ một số lượng cổ đông hạn chế hoặc duy nhất) duy trì một mạng lưới đối tác rộng lớn trong không gian giám sát và môi giới chính – những cái tên như Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse cho thấy khả năng tiếp xúc rộng rãi với thị trường toàn cầu.
Tuy nhiên, một số lượng lớn khách hàng của Tudor dường như đã sẵn sàng để tiếp xúc trực tiếp với tiền điện tử, theo tập tài liệu về rủi ro quy định mới nhất của người quản lý tài sản. Nó bao gồm toàn bộ phần về những rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử lần đầu tiên trong lịch sử bốn thập kỷ của mình.
“Một số khách hàng nhất định được phép tham gia vào các giao dịch tiền điện tử như được mô tả trong tài liệu chào bán có liên quan”, tài liệu nêu rõ, thông qua “đầu tư trực tiếp trên cơ sở giao ngay hoặc đầu tư gián tiếp” vào thị trường phái sinh tiền điện tử. Đáng chú ý, công ty không cung cấp chính nó trong các hợp đồng tương lai tiền điện tử.
Tài liệu không chỉ rõ “một số khách hàng nhất định” có nghĩa là gì. Tuy nhiên, trong phần mô tả các chiến lược đầu tư chỉ dành cho “tài khoản độc quyền” như quỹ gia đình, nó không liệt kê các giao dịch tiền điện tử.
Các tổ chức cung cấp dịch vụ
Tudor Investment Corp không phải là nhà quản lý tài sản tên tuổi đầu tiên lớn tiếng chào hàng tiền điện tử của mình trong khi giữ cho các liên kết lưu ký của mình yên tĩnh hơn.
Ruffer Investment của Anh đã thực hiện một chiến lược tương tự khi mua 745 triệu đô la Bitcoin vào tháng 11 năm ngoái mà không tiết lộ ai đang nắm giữ số tiền này. (CoinDesk sau đó đã tiết lộ Coinbase là người giám sát).
Coinbase sắp được giao dịch công khai đã khiến nó bỏ đi cái mác là một sàn giao dịch bán lẻ. Công ty đã phục vụ các khách hàng tên tuổi lớn như Ruffer, Tesla và MicroStrategy.
Việc mua lại Tagomi, nền tảng của việc cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức của Coinbase đã được công bố vào tháng 5 năm 2020. Thỏa thuận kết thúc vào tháng 8 năm 2020.
- Paul Tudor Jones: Giá Bitcoin không đúng so với những khả năng mà nó có
- Phí chênh lệch Kimchi đạt 11%, Bitcoin hiện đang trong giai đoạn giống như bán lẻ năm 2017 của chu kỳ?
Ông Giáo
Theo Coindesk
