Trong thị trường tiền điện tử, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai (futures) lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch giao ngay vì hợp đồng tương lai có thể phóng đại quy mô quỹ và lợi nhuận của trader.
Chúng ta thường nghe những câu chuyện như thế này: một trader đã biến 50.000 đô la thành 10 triệu đô la nhờ vào sự kỳ diệu của hợp đồng tương lai.
Khi công nghệ blockchain tiến bộ và được áp dụng rộng rãi hơn, khoảng thời gian kiếm lời dành cho các trader đang rút ngắn lại và tốc độ tăng trưởng trung bình của tiền điện tử chính thống đang giảm xuống. Khác với những người đủ may mắn mua được tiền điện tử đã tăng gấp trăm lần, các nhà đầu tư bán lẻ kiếm được chiến thắng lớn thường là những người đã nhân quy mô tài sản của mình lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần thông qua hợp đồng tương lai.
Hợp đồng tương lai là một công cụ phái sinh tiền điện tử giúp phóng đại cả lợi nhuận và rủi ro. Cần lưu ý rằng hợp đồng tương lai chỉ là một công cụ trung gian để giao dịch tiền điện tử. Việc sử dụng nó như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, và nhiều trader futures vĩ đại đã đi từ nông dân lên triệu phú, tỷ phú.
Trong số nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, CoinEx đã thu hút ngày càng nhiều trader futures nhờ những lợi thế độc đáo của nó.
I. Giới thiệu về CoinEx
Được thành lập vào tháng 12 năm 2017 với cam kết giúp giao dịch tiền điện tử dễ dàng hơn, CoinEx là một sàn giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp phục vụ cơ sở người dùng toàn cầu.
Sàn giao dịch hiện có các sản phẩm và dịch vụ bao gồm giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai, giao dịch margin, khai thác, AMM và CoinEx Dock, cung cấp các dịch vụ giao dịch tiền điện tử an toàn, đơn giản, đáng tin cậy cho hơn 3 triệu người dùng trên hơn 200 quốc gia và khu vực.
Các thành viên trong nhóm cốt lõi của CoinEx đều có kiến thức nền tảng về các công ty nổi tiếng thế giới tập trung vào Internet hoặc tài chính, bao gồm một số nhà đầu tư và chuyên gia tiền điện tử sớm nhất. Nhóm có chuyên môn về R&D công nghệ và các hoạt động toàn cầu liên quan đến không gian tiền điện tử.
Được hỗ trợ bởi hệ thống khớp lệnh được phát triển độc lập và trải nghiệm người dùng mượt mà, CoinEx cố gắng phát triển thành nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn, ổn định và hiệu quả nhất, cung cấp dịch vụ cho người dùng trên toàn thế giới.
II. Đặc điểm của CoinEx Futures
Ngoài các sản phẩm giao dịch giao ngay cơ bản có sẵn trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử, CoinEx cũng đã giới thiệu hợp đồng tương lai để cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn đầu tư.
Hợp đồng tương lai là một công cụ phái sinh tiền điện tử cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua giá tiền điện tử tăng/giảm bằng cách mua Long hoặc bán Short theo dự đoán giá của họ.
Vậy, các chức năng độc đáo của các sản phẩm tương lai trên CoinEx là gì?
1. Dễ sử dụng
Để cải thiện trải nghiệm giao dịch, CoinEx đã thiết kế một trang web hợp đồng tương lai đơn giản, thiết thực và người dùng chỉ cần làm theo hướng dẫn nếu họ muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên CoinEx.
Ví dụ, trong giao diện trên, người dùng có thể mua Long bên trái hoặc bán Short bên phải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu người dùng có kế hoạch mua Long, họ có thể chọn đòn bẩy, nhập giá và số tiền, sau đó nhấp vào Mua ETH để bắt đầu một vị thế mua. Việc bán cũng rất đơn giản và người dùng chỉ cần nhập giá và số tiền ở bên phải của trang, sau đó nhấp vào Bán ETH.
Ngoài ra, sau khi tạo lệnh futures, người dùng cũng có thể áp dụng các chiến lược kiểm soát rủi ro nhất định, chẳng hạn như đặt giá TP/SL để chốt lãi trước hoặc giảm lỗ thêm.
Trang hợp đồng tương lai của CoinEx hạ thấp đáng kể ngưỡng giao dịch futures thông qua các thao tác dễ dàng.
2. Thị trường cho hợp đồng tuyến tính và hợp đồng nghịch đảo
Tùy thuộc vào loại tiền điện tử được sử dụng để thanh toán, CoinEx cung cấp hai hợp đồng tương lai: hợp đồng tuyến tính và hợp đồng nghịch đảo.
Hợp đồng tuyến tính còn được gọi là “hợp đồng margin USDT” – hợp đồng tương lai được thanh toán bằng USDT; hợp đồng nghịch đảo còn được gọi là “hợp đồng margin coin” – hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền điện tử tương ứng.
Cả hợp đồng tuyến tính và hợp đồng nghịch đảo đều cho phép thu lợi nhuận thông qua giá tiền điện tử tăng/giảm bằng cách mua Long hoặc bán Short theo dự đoán giá của chúng.
Hơn nữa, trên CoinEx, cả hai hợp đồng đều không có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán và có thể được giữ vô thời hạn.
Trên CoinEx, người dùng có thể sử dụng cả hợp đồng margin USDT và hợp đồng margin coin và thực hiện các lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu thực tế của họ.
3. Đòn bẩy tối đa 100X
CoinEx Futures hỗ trợ cả margin chéo và margin biệt lập. Cả hai mô hình đều đi kèm với tỷ lệ đòn bẩy từ 3X (tối thiểu) đến 100X (tối đa), đáp ứng nhu cầu của các trader futures với mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Người dùng chấp nhận rủi ro có thể chọn tỷ lệ đòn bẩy cao, trong khi những người không muốn quá mạo hiểm có thể chọn tỷ lệ đòn bẩy thấp.
Để giảm thiểu rủi ro hơn nữa, trên CoinEx, chỉ BTC và ETH hỗ trợ đòn bẩy 100X và tỷ lệ đòn bẩy tối đa của tất cả các loại tiền điện tử khác được đặt thành 50X.
Tỷ lệ đòn bẩy được CoinEx Futures hỗ trợ được chia thành 9 cấp số nguyên (8 cấp cho tiền điện tử không phải BTC và ETH), nằm trong khoảng từ 3X đến 100X. Các mức này đã được xác định trước bởi CoinEx. Trong khi đó, người dùng không thể đặt bất kỳ đòn bẩy ngẫu nhiên nào và chỉ có thể chọn trong số 9 tỷ lệ, điều này cũng giúp họ tránh những sai lầm khi đặt đòn bẩy.
4. TP/SL & Đóng tất cả
Như chúng ta đã biết, so với giao ngay, giao dịch futures đi kèm với rủi ro lớn hơn và lợi nhuận cao hơn. Hơn nữa, các trader futures có thể buộc phải thanh lý khi giá biến động mạnh. Do đó, để nâng cao năng lực chống rủi ro, chúng ta cần quản lý các vị thế của mình và đặt giá TP/SL như một chiến lược quản lý hợp đồng tương lai tích cực.
Đúng như tên gọi, TP là chốt lời trước. Ví dụ: nếu giá BTC đang tăng và bạn bắt đầu một vị thế mua ở mức 38.500 USDT, thì bạn có thể đặt giá TP để chốt lời trước. Giả sử bạn dự đoán rằng giá BTC sẽ giảm khi đạt 40.000 USDT, bạn có thể đặt giá TP là 40.000 USDT.
Đồng thời, khi giá thị trường tiếp tục giảm, chúng ta phải nhanh chóng dừng khoản lỗ (SL) của mình để tránh bị lỗ thêm. Ví dụ: giả sử bạn bắt đầu một vị thế ở mức 40.000 USDT, bạn có thể tạo giá SL là 38.000 USDT nếu bạn tin rằng giá có thể giảm. Khi giá BTC tiếp tục giảm, giá SL sẽ được kích hoạt khi giá chạm 38.000 USDT. Tại thời điểm này, bạn sẽ không phải chịu thêm bất kỳ khoản lỗ nào ngay cả khi giá BTC giảm xuống dưới 38.000 USDT nhờ cơ chế SL.
Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập giá TP/SL khi đặt lệnh bằng cách tính trước mức lỗ có thể chấp nhận được và lợi nhuận kỳ vọng.
TP & SL là các mức giá được xác định trước đi kèm với các hoạt động của hệ thống tương ứng theo các xu hướng giá khác nhau. Mặt khác, nút Close All (Đóng tất cả) liên quan đến các giao dịch ngay lập tức và phù hợp với những người dùng muốn kết thúc giao dịch càng sớm càng tốt. Ví dụ: người dùng có thể cân nhắc thực hiện các giao dịch nhanh bằng cách nhấn vào nút Đóng tất cả khi họ đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ của thị trường.
5. Phân tích PNL của tài sản futures trong vòng 180 ngày
CoinEx cung cấp phân tích PNL đơn giản. Khi chức năng “Phân tích PNL” được kích hoạt, bạn sẽ có thể phân tích dữ liệu giao dịch hàng ngày và xem lãi lỗ của tài khoản chính và tài khoản phụ của mình. Sàn giao dịch có các thuật toán phân tích và thống kê giao dịch độc đáo cho PNL của các vị thế. Hơn nữa, chức năng bao gồm các thống kê như xu hướng tài sản hàng tuần/hàng tháng/hàng quý, lợi nhuận tích lũy, lợi nhuận hàng ngày, ROI, v.v.
Không những thế, trên CoinEx, người dùng có thể xem phân tích PNL về tài sản futures của họ trong vòng 180 ngày, cho phép họ phân tích lãi và lỗ của tài sản của họ trong sáu tháng qua.
6. Nhiều cơ chế hợp đồng tương lai, bao gồm Quỹ bảo hiểm và Tự động gỡ đòn bẩy
CoinEx đã giới thiệu Quỹ bảo hiểm (Insurance Fund). Cơ chế này khớp với các lệnh thanh lý bắt buộc với các lệnh khác trên thị trường ở mức giá phá sản (bankruptcy price), và nếu giá thực hiện vượt quá giá phá sản, phần thặng dư sẽ được chuyển đến Quỹ Bảo hiểm.
CoinEx sử dụng Quỹ bảo hiểm để cứu các vị thế của nhà đầu tư khỏi Tự động gỡ đòn bẩy (Auto-deleveraging – ADL). Khi giá thanh lý giảm xuống dưới (Long) hoặc vượt quá (Short) giá phá sản trong một phạm vi nhất định, phần vượt quá sẽ do Quỹ bảo hiểm chi trả mà không cần kích hoạt hệ thống ADL.
Khi các nhà đầu tư buộc phải thanh lý, các vị thế còn lại của họ sẽ được hệ thống ADL của CoinEx tiếp quản. Nếu không thể đóng các vị thế mục tiêu trên thị trường và khi giá tham chiếu (Mark Price) đạt đến mức giá phá sản, hệ thống ADL sẽ giảm các vị thế do nhà đầu tư nắm giữ theo hướng ngược lại, và lệnh ADL sẽ được xác định theo tỷ lệ đòn bẩy và lợi nhuận.
Tóm lại, CoinEx đã giới thiệu nhiều cơ chế hợp đồng tương lai, bao gồm Quỹ bảo hiểm và Tự động dỡ đòn bẩy, để đảm bảo rằng không bị yêu cầu thu hồi trong trường hợp các vị thế bị phá sản.
III. Làm thế nào để thành thạo CoinEx Futures?
Trên CoinEx, tài khoản futures, tài khoản giao ngay, tài khoản margin và tài khoản tài chính độc lập với nhau, điều này cũng giữ an toàn cho tài sản của người dùng vì việc buộc phải thanh lý tài sản trong tài khoản futures sẽ không ảnh hưởng đến tài sản trong các tài khoản khác. Dù sao đi nữa, giao dịch futures phải chịu rủi ro lớn hơn.
Do đó, trước tiên người dùng cần chuyển tiền điện tử mục tiêu từ tài khoản giao ngay sang tài khoản tương lai. Hãy lấy vị thế mua ETH sau đây (hợp đồng tuyến tính) làm ví dụ.
Giả sử một trader tin rằng giá ETH hiện tại (2.800 USDT) thấp hơn dự kiến, anh ta có thể mua Long và thu lợi nhuận bằng cách đóng vị thế của mình/bán ETH với giá cao hơn khi ETH đạt đến giá kỳ vọng (ví dụ: 3.000 USDT).
Cụ thể hơn, điều này bao gồm các bước sau:
Bước 1: Chọn chế độ margin và điều chỉnh đòn bẩy
Giả sử trader sử dụng Margin biệt lập và đặt tỷ lệ đòn bẩy là 10X.
Vì tỷ lệ đòn bẩy mặc định được đặt thành 3X, trước tiên người dùng cần phải nhấp vào Đòn bẩy: Margin chéo 3X và sau đó điều chỉnh chế độ margin và tỷ lệ đòn bẩy.
Ví dụ, trong hình bên dưới, trader cần nhấp vào 10X trong Margin biệt lập, có nghĩa là nhà giao dịch sẽ mở một vị thế với Ký quỹ Cô lập và tỷ lệ đòn bẩy 10X.
Bước 2: Mở vị thế ETH/mua ETH với giá thấp
Trong tài khoản futures ETH/USDT của tradeer, trước tiên anh ta cần nhập [Giá] (ví dụ: 2.800), sau đó nhập [Số lượng] và cuối cùng nhấp vào [Mua ETH] để đặt lệnh.
Lưu ý: Mua ETH có nghĩa là Long, trong khi Bán ETH có nghĩa là Short.
Ngoài các lệnh giới hạn, các trader hợp đồng tương lai trên CoinEx cũng có thể đặt lệnh thị trường, stop-limit, and stop-market theo nhu cầu của họ. Hầu hết các trader thích đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường.
Bước 3: Khi ETH tăng lên mức giá mong đợi, hãy đóng vị thế/bán ETH với giá cao
Nếu giá ETH hiện tại tăng lên, thì trader có thể bán khoản nắm giữ của mình để kiếm lời.
Trong trường hợp này, họ nên nhập giá và số tiền rồi nhấp vào [Bán ETH] để hoàn tất lệnh. Vị thế được đóng/bán khi lệnh được thực hiện.
Lưu ý: Khi đóng một vị thế thông qua một lệnh, số lượng của lệnh phải khớp với số lượng vị thế nếu trader có kế hoạch đóng tất cả vị thế của mình; nếu số lượng của lệnh vượt quá số lượng vị thế, trader sẽ giữ các vị thế theo hướng ngược lại sau khi lệnh hoàn tất.
Ngoài việc bán các lệnh, người dùng CoinEx cũng có thể đóng tất cả khi họ muốn kết thúc giao dịch càng sớm càng tốt.
Bước 4: Chuyển tài sản futures vào tài khoản giao ngay
Sau khi kiếm được lợi nhuận, trader sau đó có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của mình từ tài khoản futures vào tài khoản giao ngay.
Để làm như vậy, anh ta sẽ phải nhấp vào [Chuyển khoản] trên trang hợp đồng tương lai, chọn [From Futures to Spot] trong cửa sổ bật lên – chọn [USDT] – nhập [Số lượng] và cuối cùng nhấp vào [Gửi] để hoàn tất sự chuyển nhượng.
Tóm lại, CoinEx đã tạo ra những trải nghiệm người dùng mãn nhãn. Ngoài việc dễ sử dụng, các cặp giao dịch linh hoạt và cơ chế hợp đồng tương lai độc đáo, sàn giao dịch còn có tính năng bảo mật nâng cao. Nếu bạn có ý định giao dịch hợp đồng tương lai, hãy thử CoinEx nhé!
Disclaimer: Đây là bài viết quảng cáo nằm trong chuyên mục Thông cáo Báo chí, không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi hành động, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của bạn.
