So sánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của Bitcoin với lợi nhuận mà danh mục đầu tư của Warren Buffett đạt được – với các cổ phiếu hàng đầu là Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola và Chevron Corp – cho thấy cấu hình lợi nhuận và rủi ro hoàn toàn khác nhau trong các khung thời gian khác nhau.
Danh mục đầu tư của Warren Buffett: Ít rủi ro hơn, lợi nhuận ngang bằng cổ phiếu
Theo nguồn dữ liệu Lazy Portfolio ETF, danh mục đầu tư của Warren Buffett đã đạt được CAGR 10,03% với độ lệch chuẩn 13,67% trong 30 năm qua. Để so sánh, danh mục đầu tư chứng khoán của các công ty Hoa Kỳ ít nhiều mang lại lợi nhuận tương tự nhưng có độ lệch chuẩn cao hơn.
Danh mục đầu tư của Warren Buffett so với danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ. Nguồn: Lazy Portfolio ETF
Nói cách khác, danh mục đầu tư của huyền thoại xứ Omaha đã mang lại kết quả ấn tượng dù ít biến động hoặc rủi ro hơn danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ. Triết lý đầu tư của ông nhấn mạnh đến việc đầu tư giá trị dài hạn, quản lý rủi ro thận trọng và ưu tiên các công ty có nền tảng vững chắc.
Bitcoin đánh bại danh mục đầu tư giảm thiểu rủi ro của Buffett
Khi so sánh, hiệu suất của Bitcoin không có gì đáng ngạc nhiên. Kể từ khi ra mắt giao dịch vào năm 2011, Bitcoin đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm đáng kinh ngạc khoảng 104%. Tính trung bình, con số này dễ dàng đánh bại lợi nhuận từ danh mục đầu tư của Buffett và danh mục đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ hàng năm trong 13 năm qua.
Lợi nhuận hàng năm của Bitcoin. Nguồn: Curve.eu
CAGR của Bitcoin cũng cao hơn nhiều so với đối thủ trú ẩn an toàn của nó là vàng, vốn đã mang lại lợi nhuận trung bình 6% hàng năm trong cùng kỳ. Điều này cho thấy rằng mặc dù danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ đã đạt được CAGR tương đương với danh mục đầu tư của Buffett nhưng tính biến động cao hơn của nó có thể khiến nó không phù hợp với các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Vàng, với lợi nhuận trung bình hàng năm khiêm tốn 6% trong thập kỷ qua, mang lại sự ổn định tương đối và hoạt động như một hàng rào chống lại suy thoái kinh tế.
Biểu đồ hiệu suất lợi nhuận trung bình hàng năm của vàng. Nguồn: Curve.eu
Nhiều trader và nhà đầu tư coi Bitcoin là “vàng kỹ thuật số”, đóng vai trò như một hàng rào chống lạm phát và mất giá tiền tệ.
Nhận thức này đã nâng cao sức hấp dẫn của nó như một tài sản trong những năm qua. Đáng chú ý, một số công ty Hoa Kỳ, như MicroStrategy và Tesla, đã bổ sung Bitcoin vào kho dự trữ của họ, sau đó là việc ra mắt các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã củng cố hơn nữa vị thế của tiền điện tử hàng đầu đối với các nhà đầu tư tổ chức.
Tổng dòng tiền vào Bitcoin ETF của Hoa Kỳ. Nguồn: Farside
Điều đó nói lên rằng, Bitcoin vẫn có tính biến động cao, với mức giá biến động mạnh khi so sánh với lợi nhuận ổn định trong danh mục đầu tư của Buffett. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bitcoin có mức biến động thấp hơn nhiều cổ phiếu S&P 500, bao gồm Tesla, Meta và Nvidia.
Danh mục đầu tư của Buffett đại diện cho một chiến lược dài hạn, thận trọng hơn với lợi nhuận ổn định và rủi ro có thể quản lý được, mặc dù có tiếp xúc với một neobank* thân thiện với tiền điện tử, Nu Holdings.
Ngược lại, Bitcoin mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều, mặc dù có sự biến động đáng kể và một số đợt suy thoái lớn trong 13 năm qua.
*Neobank là một loại ngân hàng kỹ thuật số hoàn toàn trực tuyến, không có cơ sở vật lý như chi nhánh truyền thống. Neobank thường cung cấp các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng di động hoặc trang web, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính một cách linh hoạt và tiện lợi từ bất kỳ đâu có kết nối internet.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Bitcoin loại Berkshire Hathaway của Warren Buffet khỏi cuộc đua vốn hoá – Tiếp theo sẽ là Meta?
- Justin Sun tuyên bố Warren Buffett đang giữ 1 Bitcoin
Itadori
Theo Cointelegraph
