Cơ hội sinh lời từ sự bùng nổ của Bitcoin – Những điều cần chú ý

Updated: 08/09/2024 at 6:00

Bitcoin là kho lưu trữ giá trị tuyệt vời nhưng lại là một loại tài sản sinh lãi khá tồi. May mắn thay, những ngày BTC sinh lãi dưới 0,5% đang dần kết thúc. Các cơ hội mới nổi trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) và Layer-2 (L2) của Bitcoin đang thay đổi cuộc chơi.

Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin tìm hiểu về cách chuẩn bị cho sự bùng nổ về lợi nhuận từ BTC trong thời gian tới.

Khai thác Bitcoin từng là cách duy nhất để kiếm được nhiều phần thưởng BTC. Holder thường xuyên phải đối mặt với các nền tảng tài chính tập trung (CeFi) sơ sài, chẳng hạn như Celsius và Voyager hiện đã không còn tồn tại hoặc lợi nhuận DeFi thảm hại. Tính đến ngày 5 tháng 9, nền tảng cho vay DeFi Aave đã trả cho người gửi Wrapped Bitcoin (WBTC) mức APR ít ỏi là 0,04%.

Điều đó đang thay đổi. Sau nhiều năm phát triển âm thầm, các mạng lưới mở rộng L2 của Bitcoin, chẳng hạn như Lightning Network, Core Chain, Rootstock (RSK) và Stacks, đang ngày càng được chú ý.

Theo dữ liệu từ DefiLlama, tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) trên L2 của Bitcoin đã tăng vọt lên khoảng 1,4 tỷ USD tính đến ngày 5 tháng 9. Con số này tăng gần 275% kể từ đầu năm và tăng gấp 10 lần kể từ năm 2023.

Brendon Sedo của nhà phát triển L2 CoreDAO nói rằng, ông hy vọng L2 của Bitcoin sẽ chiếm một phần đáng kể trong vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD của tài sản hàng đầu trong những năm tới.

Staking Bitcoin gốc

Một số L2, bao gồm Core Chain, Babylon và Spiderchain, đang khám phá staking Bitcoin gốc. Tương tự như các mạng lưới proof-of-stake (PoS) như Ethereum, staker Bitcoin L2 khóa BTC làm tài sản thế chấp để bảo vệ mạng lưới và đổi lấy phần thưởng.

Trong khi đó, các giao thức phái sinh staking thanh khoản (LSD) đang mang lại lợi nhuận staking BTC cho nhiều L2. Các giao thức này phát hành các yêu cầu được token hóa trên các staking pool, bao gồm Core Earn, Bedrock, Stroom, Pell Network.

Hệ sinh thái DeFi và layer-2 của Bitcoin tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2024 | Nguồn: DIA DAO

Spiderchain vẫn đang trong giai đoạn testnet và Babylon chưa bắt đầu phát phần thưởng. Nhưng LSD của CoreChain, stBTC, đã hoạt động và chào mời tỷ lệ phần thưởng 8,8%.

Con số này cao hơn đáng kể so với các mạng lưới PoS trên Solana hoặc Avalanche, lần lượt mang lại 6,85% và 7,83% và cao hơn nhiều so với APR 3,4% của Ethereum tính đến ngày 5 tháng 9.

Quan trọng là Core Chain trả lãi cho staker bằng CORE, token gốc của nó, mà không phải là BTC. Vì vậy hãy luôn tự nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng xem chiến lược tiền điện tử có phù hợp hay không trước khi quyết định tham gia.

Bitcoin L2 không chỉ có tính năng staking. Một số dự án bao gồm RSK, Merlin và Stacks đã lưu trữ hệ sinh thái DeFi Bitcoin gốc, bao gồm các sàn giao dịch phi tập trung (ALEX, Bitflow), giao thức cho vay (MoneyOnChain, Zest) và các nền tảng đa nhiệm như Sovryn. Merlin thậm chí còn quảng cáo giao thức phái sinh Bitcoin gốc, Surf.

Giao thức thanh toán Lightning Network ra mắt vào năm 2018 với gần 300 triệu USD TVL, theo DefiLlama. Các nhà vận hành node, những người cung cấp thanh khoản BTC cho các kênh thanh toán của Lightning để đổi lấy phí, kiếm được trung bình 5,62% APR bằng BTC.

Tương tự như khai thác Bitcoin, các Lightning node do những người chơi chuyên nghiệp thống trị như LQWD Technologies Corp, chứ không phải holder bán lẻ.

Sự quan tâm của tổ chức đầu tư

Các dịch vụ staking của tổ chức đầu tư lớn, bao gồm Kiln và Figment, đã hỗ trợ staking token gốc của Stacks – STX, trả phần thưởng bằng BTC từ phí mạng lưới. Họ có thể sớm thêm nhiều mạng lưới hơn.

Vào tháng 5, công ty quản lý tài sản Valour đã ra mắt Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP, sản phẩm ETP được niêm yết trên sàn giao dịch Nordic Growth Market của Scandinavia. Công ty này staking BTC trên Core Chain. Valour đã ra mắt node xác thực Core Chain vào tháng 6.

Vào ngày 3 tháng 9, công ty quản lý tài sản 21.co đã ra mắt BTC wrapper được quản lý của mình, 21.co Wrapped Bitcoin (21BTC). Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều thanh khoản từ các tổ chức lớn chảy vào không gian.

Wrapped Bitcoin

Những khả năng hấp dẫn nhất đối với BTC trong DeFi là hướng đến Ethereum. Giao thức restaking EigenLayer ra mắt vào năm 2023 đã thay đổi cuộc chơi đối với tiền điện tử và BTC cũng không ngoại lệ.

EigenLayer hỗ trợ “các dịch vụ được xác thực tích cực” (AVS), các giao thức tự bảo mật bằng cách sử dụng pool restaked ETH gần 12 tỷ USD của EigenLayer. Vào tháng 11, AVS sẽ bắt đầu trả lãi cho đặc quyền đó từ doanh thu giao thức, tạo ra lợi nhuận cho restaker.

EigenDA, AVS đầu tiên và lớn nhất của EigenLayer, đã thêm tính năng restaking token L2 gốc vào tháng 8. Điều này giúp mở rộng tính năng resatking từ Ether và token EIGEN gốc của EigenLayer sang bất kỳ tài sản ảo nào, bao gồm cả wrapped BTC.

Vào tháng 8, giao thức restaking thanh khoản Swell đã ra mắt swBTC để trả lợi nhuận trên WBTC. Dự kiến ​​EigenLayer sẽ sớm thêm tính năng restaking wrapped BTC.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode