Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) CryptoQuant phân tích tác động của thợ đào đối với giá và...

CryptoQuant phân tích tác động của thợ đào đối với giá và mạng Bitcoin

Thị trường tiền điện tử không ngừng phát triển và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như cung và cầu, các quy định, đổi mới và tâm lý công chúng. Tuy nhiên, một trong những tác nhân quan trọng nhất và thường bị bỏ qua trên thị trường là thợ đào, những người chịu trách nhiệm bảo mật mạng, xác thực giao dịch và tạo ra Bitcoin mới.

Thợ đào không chỉ cần thiết cho hoạt động của mạng Bitcoin mà còn cho động lực giá của nó. Bằng cách phân tích dữ liệu từ CryptoQuant – một nền tảng hàng đầu về dữ liệu và phân tích on-chain, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách thợ đào ảnh hưởng đến thị trường và những chiến lược mà họ sử dụng.

Dòng tiền từ thợ đào đến sàn giao dịch và ngược lại

Một trong những số liệu chính mà CryptoQuant cung cấp là dòng tiền từ thợ đào đến sàn giao dịch (Tổng cộng), đo tổng số Bitcoin được chuyển từ thợ đào sang sàn giao dịch. Số liệu này có thể chỉ ra áp lực bán từ các thợ đào, vì có thể họ đang thanh lý phần nắm giữ của mình để trang trải chi phí hoạt động hoặc chốt lời.

Một số liệu khác là dòng tiền từ thợ đào sang sàn giao dịch (Tổng cộng), hiển thị tổng số Bitcoin được chuyển từ sàn giao dịch sang thợ đào. Số liệu này có thể chỉ ra áp lực mua từ các thợ đào, vì họ có thể đang tích lũy nhiều BTC hơn và nắm giữ chúng trong thời gian dài.

bitcoin

Nguồn: CryptoQuant

Bằng cách so sánh hai số liệu này, chúng ta có thể hiểu được dòng Bitcoin ròng giữa các thợ đào và sàn giao dịch cũng như cách họ ảnh hưởng đến biến động giá. Ví dụ, dòng tiền từ thợ đào sang sàn giao dịch cao và dòng tiền từ sàn giao dịch đến thợ đào thấp có thể hàm ý kịch bản giảm giá, vì thợ đào đang bán nhiều hơn mua và ngược lại.

Xu hướng lịch sử và những phát triển gần đây

Theo CryptoQuant, dữ liệu lịch sử cho thấy có mối tương quan giữa dòng tiền từ thợ đào đến sàn giao dịch và giá Bitcoin, đặc biệt là trong các chu kỳ thị trường lớn. Ví dụ, vào năm 2017, khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 20.000 đô la, dòng tiền từ thợ đào sang sàn giao dịch tăng đột biến, cho thấy các thợ đào đang tận dụng mức giá cao và bán Bitcoin của họ. Sau đó là giá giảm mạnh do thị trường tràn ngập nguồn cung.

Tương tự, vào năm 2020, khi Bitcoin phá vỡ kỷ lục trước đó và tăng lên hơn 40.000 đô la, dòng tiền từ thợ đào sang sàn giao dịch cũng tăng lên, cho thấy thợ đào đổi Bitcoin lấy tiền mặt. Tuy nhiên, lần này giá không giảm đáng kể do lực cầu từ các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung.

Trên thực tế, dòng tiền từ sàn giao dịch sang thợ đào cũng tăng vào năm 2020, cho thấy một số thợ đào đang mua Bitcoin hoặc tăng lượng nắm giữ, có thể là do dự đoán về sự kiện halving xảy ra vào tháng 5/2020. Halving là quá trình làm giảm một nửa số lượng BTC thưởng cho thợ đào và xảy ra bốn năm một lần. Halving làm giảm tỷ lệ lạm phát của Bitcoin và tạo ra hiệu ứng khan hiếm, có thể tăng giá trị của nó.

Halving cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của các thợ đào, vì họ phải đầu tư nhiều hơn vào phần cứng và điện để duy trì hoạt động. Do đó, một số thợ đào có thể rời khỏi thị trường hoặc củng cố nguồn lực của họ, trong khi những người khác mở rộng công suất hoặc tìm kiếm nguồn năng lượng rẻ hơn. Những thay đổi này có thể tác động đến hashrate, độ khó và tính bảo mật của mạng.

Tương lai của hoạt động khai thác và thị trường Bitcoin

Khi halving tiếp theo không còn cách quá xa – dự kiến ​​sẽ xảy ra vào tháng 4/2024, vai trò và hành vi của các thợ đào sẽ càng trở nên quan trọng hơn đối với thị trường Bitcoin. Theo CryptoQuant, dữ liệu hiện tại cho thấy dòng tiền từ thợ đào sang sàn giao dịch tương đối thấp, trong khi dòng tiền từ sàn giao dịch đến thợ đào tương đối cao, báo hiệu thợ đào không bán nhiều và đang tích lũy nhiều BTC hơn.

Điều này có thể ngụ ý rằng thợ đào tin tưởng vào tương lai của Bitcoin và đang mong đợi mức giá cao hơn trong dài hạn. Điều đó cũng cho biết thợ đào đang chuẩn bị cho sự kiện halving và đảm bảo vị thế của mình trên thị trường. Dù như thế nào, đây là dấu hiệu tăng giá cho Bitcoin, vì nó làm giảm áp lực bán và tăng nhu cầu.

Tuy nhiên, cũng có những yếu tố khác ảnh hưởng đến ngành khai thác và thị trường, chẳng hạn như quy định, đổi mới, mối quan tâm về môi trường và cạnh tranh. Ví dụ, cuộc đàn áp gần đây đối với các hoạt động khai thác ở Trung Quốc (nơi chiếm tỷ trọng lớn trong hash rate toàn cầu) đã khiến một số thợ đào phải di dời sang các quốc gia hoặc khu vực khác, như Bắc Mỹ, Châu Âu hoặc Trung Á. Điều này có thể có ý nghĩa đối với việc phân phối, đa dạng và phân cấp mạng.

Hơn nữa, sự xuất hiện của các công nghệ mới, chẳng hạn như nguồn năng lượng tái tạo, pool khai thác, khai thác trên nền tảng đám mây và phần cứng khai thác, cũng có thể thay đổi động lực và hiệu quả của ngành. Ngoài ra, nhận thức và nhu cầu ngày càng tăng về các hoạt động khai thác xanh và bền vững cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn và sở thích của thợ đào và nhà đầu tư.

Do đó, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường là phải theo dõi cách thợ đào sử dụng nguồn dự trữ và chuyển động của họ trên thị trường, vì chúng có thể cung cấp những manh mối và tín hiệu có giá trị về hướng đi và tâm lý của thị trường. Dữ liệu và thông tin chi tiết do CryptoQuant cung cấp là nguồn tài nguyên hữu ích để hiểu vai trò và xu hướng của thợ đào trên thị trường cũng như đưa ra các quyết định chiến lược và sáng suốt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...