Trong một động thái chiến lược nhằm huy động thêm vốn để đầu tư vào Bitcoin, MicroStrategy đã công bố ý định phát hành 500 triệu USD trái phiếu (notes) cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn vào năm 2032.
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/5K8TqAi1D7
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) June 13, 2024
Việc phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện tuân thủ Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán 1933 và “phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.”
“Các trái phiếu này sẽ không được bảo đảm, là nghĩa vụ cao cấp của MicroStrategy và sẽ chịu lãi suất được trả hai lần vào ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024. Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, trừ khi được mua lại, chuộc hoặc chuyển đổi theo các điều khoản của chúng.”
Số tiền ròng thu được sẽ chủ yếu được sử dụng để mua thêm Bitcoin, phù hợp với mục tiêu dài hạn của MicroStrategy là sử dụng BTC làm tài sản dự trữ kho bạc.
Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi cung cấp cho nhà đầu tư quyền lựa chọn chuyển đổi nợ của họ thành vốn (trong trường hợp này là cổ phiếu của MicroStrategy) tại một tỷ lệ chuyển đổi được xác định trước. Điều này có thể hấp dẫn đối với nhà đầu tư tin vào tiềm năng lâu dài của công ty, đặc biệt là khi xem xét khoản đầu tư đáng kể của MicroStrategy vào Bitcoin.
Quá trình triển khai kế hoạch này dựa vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác cho thấy rằng MicroStrategy đang thận trọng và muốn đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành. Ngoài ra, tuỳ chọn mua thêm trái phiếu cũng mang lại cho công ty tính linh hoạt trong việc huy động thêm vốn nếu cần.
Công ty dự kiến sẽ cấp cho những người mua trái phiếu lần đầu tùy chọn mua thêm 75 triệu USD “tổng số tiền gốc của trái phiếu trước khi tính toán bất kỳ lãi suất nào được áp dụng”.
“Nếu MicroStrategy mua lại ít hơn toàn bộ trái phiếu chưa thanh toán thì ít nhất $75 triệu tổng số tiền gốc của trái phiếu phải vẫn còn tồn tại và không được mua lại (redemption) kể từ ngày thông báo mua lại có liên quan.”
Nên lưu ý rằng có những tay to đang đặt cược chống lại cổ phiếu của MicroStrategy, điều này thêm vào một yếu tố động lực thú vị cho kế hoạch này. Tuy nhiên, MicroStrategy dường như quyết tâm theo đuổi chiến lược đầu tư vào Bitcoin bất chấp những hoài nghi từ thị trường.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- MicroStrategy bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 600 triệu USD để mua thêm Bitcoin sau khi giá MSTR tăng 23%
- Microstrategy và Michael Saylor đạt thỏa thuận dàn xếp 40 triệu đô la trong vụ kiện thuế DC
Itadori
Theo Cointelegraph
