Trang chủ Tạp chí 5 chỉ số cần theo dõi trước khi đầu tư vào tiền...

5 chỉ số cần theo dõi trước khi đầu tư vào tiền điện tử trong thị trường gấu

Thị trường gấu tiền điện tử phá hủy giá trị danh mục đầu tư và thường kéo dài xu hướng nguy hiểm hơn dự đoán. May mắn thay, một trong những ưu điểm của pullback trên toàn thị trường là nó cho các nhà đầu tư thời gian để tập trung nghiên cứu các dự án có thể phát triển mạnh khi xu hướng tăng trở lại.

Dưới đây là 5 điều cần xem xét khi quyết định có nên đầu tư vào một dự án trong thị trường gấu hay không.

Trường hợp sử dụng

Lĩnh vực tiền điện tử đầy rẫy những lời hứa hào nhoáng và các giao thức phô trương, nhưng khi được triển khai thì chỉ có một số dự án cung cấp sản phẩm có nhu cầu và tiện ích.

Khi nói đến việc xác định xem có nên tiếp tục giữ token hay không, một trong những câu hỏi chính cần đặt ra là “Tại sao dự án này tồn tại?”

Nếu không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi đó hoặc các giải pháp mà giao thức đưa ra không thực sự giải quyết được vấn đề cấp bách, thì rất có thể dự án sẽ không nhận được sự chấp nhận mà họ cần để tồn tại về lâu dài.

Xác định lợi thế cạnh tranh

Nếu có một trường hợp sử dụng khả thi, điều quan trọng là phải xem xét giao thức như thế nào so với các dự án khác cung cấp giải pháp cho cùng một vấn đề.

Nó có cung cấp giải pháp tốt hơn hoặc đơn giản hơn so với các đối thủ cạnh tranh hay chỉ là một giao thức thừa và không thực sự mang lại điều gì mới?

Một ví dụ điển hình về sự dư thừa không cần thiết là lĩnh vực oracle của thị trường, với một số ít các giao thức được giới thiệu trong 3 năm qua. Mặc dù ngày càng có nhiều lựa chọn, giải pháp oracle lâu đời và được tích hợp rộng rãi nhất là Chainlink (LINK). Đến nay, mạng vẫn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong lĩnh vực này.

Giao thức có tạo ra doanh thu không và bằng cách nào?

“Chỉ cần xây dựng thì mọi người sẽ đến” là một câu nói sáo rỗng được giới công nghệ sử dụng nhưng không phải lúc nào cũng chuyển thành sự chấp nhận trong thế giới thực đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Quá trình vận hành một giao thức blockchain cần nhiều thời gian và tiền bạc, có nghĩa là chỉ những giao thức có doanh thu hoặc đủ tài chính mới có thể tồn tại trong thị trường gấu.

Việc xác định liệu một dự án có sinh lời hay không và nguồn thu từ đâu có thể giúp hướng dẫn nhà đầu tư quan tâm đến việc mua token DeFi.

tiền điện tử 1

Các dự án có doanh thu từ giao thức cao nhất | Nguồn: Token Terminal

Nếu một dự án cho thấy hoạt động và doanh thu hạn chế, thì đây có thể là thời điểm tốt để bắt đầu đánh giá xem nó bị định giá thấp hay một khoản đầu tư nên tránh.

Có dự trữ tiền mặt không?

Mọi startup đều phải có kho bạc hoặc đường dẫn trước khi đầu tư, điều quan trọng là phải xác định xem liệu dự án có đủ vốn để tồn tại trong xu hướng giảm hay không, đặc biệt nếu việc cung cấp lợi nhuận trên các tài sản bị khóa là động lực chính để thu hút thanh khoản.

Như đã đề cập trước đó, vận hành một giao thức blockchain không hề rẻ và phần lớn giao thức có thể không đủ thanh khoản để tồn tại trong thị trường gấu kéo dài.

“Mỗi dự án NFT thành công nên có một nhà quản lý tài chính tiền điện tử/kho bạc để đa dạng hóa/bảo vệ nguồn vốn hoạt động một cách hợp lý, chứ không chỉ giữ mọi thứ bằng ETH. Một dự án cũng cần biết cách chốt lời”, nhà nghiên cứu NFT Strawberry Sith tweet.

Lý tưởng nhất là dự án kiểu DeFi nên có kho bạc lớn chứa nhiều loại tài sản như Bitcoin, ETH và các loại stablecoin đáng tin cậy hơn như USDC và USDT.

Có một kho bạc dồi dào và đa dạng hỗ trợ dự án trong thời kỳ khó khăn là rất quan trọng. Như Strawberry Sith gợi ý, các dự án cần tìm hiểu khi nào chốt lời và không giữ phần lớn kho bạc của giao thức bằng ETH hoặc token gốc của nền tảng.

Roadmap có được duy trì và thực hiện đúng hạn không?

Mặc dù hiệu suất của quá khứ không nhất thiết là chỉ báo cho kết quả trong tương lai, nhưng lịch sử của dự án trong việc tuân theo roadmap và đáp ứng các thời hạn quan trọng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu dự án có sẵn sàng vượt qua những thời điểm khó khăn hay không.

Ngoài việc theo dõi các cột mốc roadmap, những trang web như CryptoMiso và GitHub có thể giúp nhà đầu tư xem xét tần suất phát triển và hoạt động của nhà phát triển đối với một giao thức.

Nếu một team đang có ít hoặc không có dấu hiệu hoạt động khi thời hạn roadmap sắp đến thì có thể đã đến lúc xem xét khả năng xảy ra nguy cơ kéo thảm chậm và phải kịp thời thoát vị trí trước những tổn thất tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...