Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase sẽ chính thức trở thành một công ty giao dịch công khai.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa xuất bản Mẫu S-1 của Coinbase, dọn đường cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ và đầu tiên trên thế giới IPO trên Nasdaq.
Việc xuất bản Mẫu S-1 của Coinbase cung cấp cái nhìn công khai đầu tiên về hiệu suất tài chính của nó và cách công ty dự định sử dụng số tiền huy động được.
“Chúng tôi cảnh báo rằng nếu chi phí hoạt động của mình tăng đáng kể trong tương lai gần và công ty có thể sẽ không đạt được lợi nhuận hoặc đạt được dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh một cách nhất quán, điều này có thể khiến hoạt động kinh doanh, và tình trạng tài chính của chúng tôi bị ảnh hưởng bất lợi,” Coinbase nêu trong hồ sơ, nói thêm:
“Ví dụ: mặc dù chúng tôi tạo ra lãi ròng là 322,3 triệu đô la vào năm 2020, nhưng chúng tôi đã phải chịu khoản lỗ ròng 30,4 triệu đô la vào năm 2019.”
Sự biến động của tài sản tiền điện tử so với khối lượng giao dịch | Nguồn: Coinbase
Coinbase cũng xác nhận rằng họ đang thuê Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities và Citigroup để hỗ trợ về một số vấn đề liên quan đến việc niêm yết.
“Chúng tôi đã đăng ký niêm yết cổ phiếu phổ thông Loại A của mình trên Nasdaq Global Select Market dưới mã COIN,” Coinbase cho biết.
Theo công ty luật Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, một ủy ban định giá xác định giá công khai của cổ phiếu sau khi S-1 được coi là có hiệu lực, nhưng giao dịch có thể không bắt đầu cho đến ngày sau khi biểu mẫu được coi là có hiệu lực.
Công ty dự kiến sẽ ra mắt công chúng với mức định giá 100 tỷ đô la dựa trên giao dịch thị trường thứ cấp tư nhân vào cuối tuần trước. Giao dịch của tuần trước đặt giá trị giả định của Coinbase ở mức 77 tỷ đô la.
Sàn giao dịch tiết lộ hôm thứ Năm rằng họ đã đưa các tài sản tiền điện tử bao gồm bitcoin vào bảng cân đối kế toán kể từ khi được thành lập vào năm 2012.
Cuối cùng, về cơ cấu quyền sở hữu của Coinbase cho thấy Giám đốc điều hành Brian Armstrong, chỉ nắm giữ 11% cổ phần của công ty, mặc dù ông có một phần lớn hơn cổ phiếu loại B, nắm giữ quyền quản trị.
Phân chia vốn chủ sở hữu trong Coinbase | Nguồn: Coinbase
Hồ sơ cho thấy Marc Andreessen, đối tác và đồng sáng lập của công ty liên doanh a16z, nắm giữ 24,6% tổng số cổ phiếu Hạng A, sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Fred Ehrsam, đồng sáng lập Coinbase và hiện là đối tác tại Paradigm Capital, nắm giữ 11,4% cổ phiếu Hạng A và 9% cổ phiếu Hạng B. Tổng cộng, các giám đốc điều hành và hội đồng quản trị nắm giữ riêng lẻ hơn 53% cổ phần Hạng A và 54% cổ phần Hạng B.
- Coinbase cho biết từ nay họ sẽ là một công ty không có trụ sở chính
- Coinbase chuẩn bị niêm yết công khai và được định giá $77 tỷ từ thị trường tư nhân Nasdaq
Vi Tiểu Bảo
Theo Coindesk
