Mạng TON được xây dựng cho mục đích ngắn hạn hay dài hạn?

Updated: 27/02/2025 at 6:30

Vào năm 2024, The Open Network (TON) đã tự định vị là một đối thủ mạnh mẽ trong hoạt động đầu tư dài hạn. Như mong đợi, điều này đã khiến các nhà đầu tư dài hạn kỳ vọng vào lợi nhuận trong năm nay.

Do đó, việc phân tích khả năng hệ sinh thái của TON duy trì được sự tăng trưởng ấn tượng mà nó đã đạt được cho đến nay là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, khi các nhà đầu tư dài hạn đã thu được lợi nhuận lên đến 69%, trong khi những người nắm giữ ngắn hạn lại phải đối mặt với những khoản lỗ đáng kể.

Khó khăn ngắn hạn so với phần thưởng dài hạn 

Tỷ lệ lợi nhuận liên tục của TON, được đo từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2025, đã cho thấy lợi thế của các nhà đầu tư dài hạn. Holder duy trì vị thế trên 1 năm đã đạt được lợi nhuận 69% vào đầu năm 2025, bất chấp biến động của thị trường.

Trong khi đó, các trader ngắn hạn thua lỗ. Ví dụ, holder 1 tuần lỗ 4,2%.

ton
Nguồn: CryptoQuant

Trong khi lợi nhuận 6 tháng dao động, lợi nhuận 1 năm đạt đỉnh 150% trong các chu kỳ tăng giá nhưng giảm mạnh trong các đợt suy thoái của thị trường. 

Xu hướng này cho thấy đầu tư ngắn hạn vào TON mang lại rủi ro cao hơn, trong khi nắm giữ dài hạn cung cấp sự ổn định và giảm thiểu các khoản lỗ. Khả năng duy trì lợi nhuận ổn định 69% trong thời gian dài đã khẳng định sự kiên cường của TON, củng cố uy tín là một tài sản dài hạn trong thị trường khó đoán. 

Hệ sinh thái TON duy trì dòng vốn mạnh mẽ như thế nào?

Phân tích tổng giá trị đã khóa (TVL) của TON có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thanh khoản và khả năng duy trì lâu dài của dự án. 

Ví dụ, vào tháng 2/2025, TVL đã đạt 300 triệu đô la và con số này vẫn duy trì đà tăng bất chấp thị trường suy thoái tràn lan làm ảnh hưởng đến nhiều altcoin.

ton
Nguồn: CryptoQuant

Phân tích cũng cho thấy staking thanh khoản chiếm ưu thế về TVL, đóng góp hơn 200 triệu đô la, trong khi các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và giao thức cho vay góp phần gia tăng sự ổn định của thị trường. 

Các hạng mục nhỏ hơn, như yield farming, Telegram Bot, hợp đồng phái sinh, đạt đỉnh 75 triệu đô la vào giữa năm 2024 trước khi ổn định. Khả năng của TON duy trì TVL cao trong suốt thời kỳ biến động của thị trường là dấu hiệu của niềm tin mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và thanh khoản của mạng. 

Khoản đầu tư ổn định như vậy cũng ám chỉ tiếp tục chấp nhận, đồng thời định vị TON như một hệ sinh thái đáng tin cậy cho việc triển khai vốn dài hạn. Không cần phải nói, điều này cũng củng cố tiềm năng tăng trưởng giá bền vững. 

Tương tác người dùng ổn định và tăng trưởng giao dịch 

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, vì hoạt động của các workchain (các blockchain riêng lẻ) trong TON, được phân tích từ tháng 2/2024 đến tháng 2/2025, thể hiện sự tương tác liên tục từ người dùng. 

Mạng ghi nhận khối lượng giao dịch và số lượng người dùng hoạt động ổn định, với một đợt tăng đột biến đáng chú ý vào tháng 7/2024, lên đến 4,8 triệu giao dịch và 24 triệu người dùng. Động thái gia tăng này được thúc đẩy bởi hiện tượng “Hamster Kombat”.

ton
Nguồn: CryptoQuant

Trong 15 giờ cuối cùng của tháng 2/2025, mạng ổn định ở mức 1,2 triệu giao dịch và 6 triệu người dùng, duy trì một nền tảng mạnh mẽ bất chấp các đợt tăng đột biến trước đó. Sự ổn định này chứng tỏ khả năng của TON trong việc quản lý nhu cầu cao, đồng thời giữ chân được người dùng dài hạn. 

Khối lượng giao dịch ổn định của mạng chỉ ra nhu cầu bền vững, củng cố sức mạnh của nó như một phương tiện đầu tư dài hạn. 

Gia tăng chấp nhận và ổn định thị trường 

Cuối cùng, masterchain của TON, chịu trách nhiệm đồng bộ hóa hoạt động của mạng, đã thể hiện sự tăng trưởng ổn định về số lượng địa chỉ hoạt động từ tháng 7/2021 đến tháng 1/2025. Số lượng địa chỉ hoạt động đạt đỉnh 8 triệu vào giữa năm 2024, tương quan với tăng giá trên biểu đồ.

Nguồn: CryptoQuant

Đến tháng 2/2025, số lượng địa chỉ hoạt động giảm còn 2 triệu, với giá cả cũng ổn định. Tuy nhiên, bất chấp tình trạng giảm sút này, mạng vẫn duy trì một mức nền cao hơn so với các năm trước, cho thấy hoạt động người dùng vẫn duy trì bền vững. 

Ngoài ra, vai trò của masterchain trong việc xác thực block và ổn định mạng đã góp phần vào sự kiên cường của TON. Mô hình tăng trưởng địa chỉ hoạt động phù hợp với các đợt tăng đột biến hoạt động của workchain, củng cố sức mạnh tổng thể của mạng và hỗ trợ triển vọng tăng giá dài hạn cho TON. 

Kết luận, những chỉ báo này đã làm nổi bật khả năng của TON trong việc duy trì giá trị và sự chấp nhận dù đối mặt với những thách thức của thị trường. Với một mạng được xây dựng trên thanh khoản, mức độ chấp nhận ổn định và cơ sở hạ tầng đang phát triển, TON đã tự định vị mình như một khoản đầu tư dài hạn mạnh mẽ và chuẩn bị cho đà tăng trưởng bền vững trong bối cảnh crypto đang thay đổi.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Đình Đình

  • Thẻ đính kèm:
  • TON
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một số đợt airdrop token đang gây được chú ý khi Kadena (KDA), Huma Finance (HUMA) và Sophon (SOPH) phải đối mặt với biến động của thị trường sau đợt phân phối gần đây. Kadena đã khởi động chiến dịch Galxe với giải thưởng trị giá $55.000 nhưng giá vẫn... ...

Một trader tiền điện tử được cho là đã bị thanh lý hơn 100 triệu USD sau khi thực hiện vị thế đòn bẩy 1 tỷ USD vào Bitcoin trên nền tảng phái sinh phi tập trung Hyperliquid. Giao dịch này liên quan đến ví bắt đầu bằng “0x507” và... ...

Token gốc của Solana, SOL, đã giảm hơn 10% sau khi bị từ chối mạnh quanh mức $185 vào ngày 23 tháng 5. $160,1 hiện tại là mức thấp nhất trong hơn một tuần, khiến các trader đặt câu hỏi về lý do đằng sau đợt sụt giảm gần đây... ...

Trong tháng qua, Bitcoin đã chứng kiến một cú bứt phá ngoạn mục, thiết lập đỉnh giá lịch sử mới ở mức $111.980. Mức tăng ấn tượng này không chỉ thu hút sự chú ý của giới đầu tư mà còn làm dấy lên nhiều nghi ngại về độ bền... ...

Vào ngày 30/5, giá Bitcoin đã lao dốc xuống còn $105.600, đánh dấu mức giảm 2,4% trong vòng 24 giờ, giữa lúc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, làm dấy lên làn sóng lo ngại trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Đợt điều... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) hôm thứ Năm thông báo sẽ cấm các sàn Bybit, 1000X, CoinEx, OKX và XT do cung cấp dịch vụ trái phép cho người dùng trong nước thông qua các nền tảng trực tuyến. “Động thái này nhằm bảo vệ... ...

Pi Network (PI) đang cho thấy sự yếu kém về mặt kỹ thuật, giảm gần 15% trong bảy ngày qua và 7% trong 24 giờ qua, với vốn hóa thị trường hiện ở mức 4,98 tỷ USD. Khối lượng giao dịch đã tăng vọt 33% trong ngày qua, đạt 123... ...

Nền tảng nhắn tin Telegram vừa huy động thành công 1,7 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu với lãi suất 9%, kết thúc vào ngày 28/5. Theo Bloomberg, một phần số tiền này sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ 955 triệu USD từ đợt phát... ...

Hedera (HBAR) đã giảm mạnh 10,5% trong vòng một tuần qua, khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu phái sinh liên tục báo hiệu sự suy yếu ngày càng rõ nét. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai giảm xuống dưới ngưỡng 100 triệu USD trong suốt... ...

Webus International, một công ty giải pháp AI hàng đầu của Trung Quốc được niêm yết trên sàn Nasdaq, vừa chính thức thông báo kế hoạch đầu tư lên đến 300 triệu USD vào quỹ dự trữ XRP. Theo tuyên bố từ phía công ty, chiến lược này được thiết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode