Trang chủ Tạp chí DeFi 4 xu hướng DeFi ‘đột phá’ sẽ định hình thị trường tăng...

4 xu hướng DeFi ‘đột phá’ sẽ định hình thị trường tăng giá sắp tới của tiền điện tử

DeFi là động lực tăng trưởng chính của không gian tiền điện tử vào năm ngoái, khi nó có số lượng người dùng hoàn thành hơn 100 giao dịch nhiều gấp đôi so với bất kỳ lĩnh vực thị nào khác trong không gian.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng hoạt động giao dịch trên các blockchain layer-2 của Ethereum như Arbitrum và Optimism, cũng như sự trở lại của Solana sau sự sụp đổ FTX.

Xu hướng đó dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong năm nay trong bối cảnh có thể xảy ra một đợt tăng giá, với giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung và lợi nhuận canh tác (yield farming) dự kiến sẽ là hoạt động thống trị on-chain vào năm 2024.

Theo báo cáo người crypto on-chain mới của nền tảng dữ liệu blockchain, Flipside Crypto: “Các thông báo quan trọng về quy định, thể chế và tài chính xuất hiện hàng tháng vào năm 2023. Những phát triển này sẽ tạo tiền đề cho sự đột phá vào năm 2024”.

Thúc đẩy sự tăng trưởng đó, gần đây, EigenLayer đã cho ra mắt giao thức restaking thanh khoản trên Ethereum.

Staking vào DeFi là hành động khóa token trên mạng lưới blockchain hoặc giao thức DeFi, thường để đổi lấy lợi nhuận.

Token bị khóa thường không sử dụng được nhưng một số giao thức như Lido cung cấp tính năng staking thanh khoản, trong đó token tham gia staking thanh khoản (LST) được sử dụng để đổi lấy tiền điện tử bị khóa cũng như cơ hội kiếm lợi nhuận.

Flipside cho biết: “DeFi mới như EigenLayer sẽ trở nên nổi bật và được người dùng web3 chấp nhận”.

Staking thanh khoản có lợi thế là cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các loại coin bị khóa dưới dạng LST mà họ có thể dùng để triển khai trên các giao thức DeFi khác để kiếm được lợi nhuận gộp.

Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin theo dõi bốn xu hướng nổi bật khác trong không gian DeFi.

Restaking

Restaking thanh khoản là sự mở rộng của staking thanh khoản trên DeFi. Nó cho phép người dùng restake LST của họ để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và nhận một loại token khác được gọi là token restaking thanh khoản (LRT).

Thậm chí có những giao thức như Pendle sẽ chấp nhận LRT để mang lại lợi nhuận cho người dùng và cung cấp cho họ một token mang lại lợi nhuận khác, nâng cao tiềm năng lợi nhuận gộp cao hơn.

Dự đoán của Flipside về sự bùng nổ restaking thanh khoản trong năm tới có thể sẽ trở thành hiện thực. Lĩnh vực mới hiện đã là một thị trường trị giá 600 triệu USD, sự tăng trưởng của thị trường này không chỉ được thúc đẩy bởi sự điên cuồng về lợi nhuận gộp mà còn cả khả năng tham gia vào các đợt airdrop.

Các thị trường ngách mới của DeFi như restaking thanh khoản đi kèm với kỳ vọng về airdrop cho những người tham gia sớm. Những kỳ vọng này được thúc đẩy bởi các công ty lớn như EigenLayer, cung cấp hệ thống điểm cho người gửi tiền, dấu hiệu cho các đợt airdrop có thể xảy ra.

Bất chấp tiềm năng tăng trưởng, Flipside dự đoán bong bóng vẫn chưa xuất hiện do hoạt động staking thanh khoản trong năm nay.

Nhà khoa học dữ liệu Flipside, Carlos Mercado, cho biết: “Chúng ta vẫn còn cách xa cơn điên cuồng năm 2021, nơi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra fork cho một dự án và sử dụng APY lên đến 10.000% để thu hút người dùng”.

Mercado xác định sự thiếu đa dạng của khách hàng giữa staker và trình xác thực Ethereum là một trong những nguyên nhân có thể gây lo ngại. Hơn 80% trình xác thực Ethereum chạy trên Geth, ứng dụng máy khách chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch và triển khai hợp đồng thông minh.

Sự phụ thuộc vào Geth khiến bất kỳ vấn đề nào với Geth đều có thể gây ra lỗi trên toàn hệ thống Ethereum. Mercado cho biết ông mong đợi các bên liên quan sẽ đa dạng hóa sang các máy khách khác.

“Điều tốt là các phương thức staking này cạnh tranh trực tiếp với các cơ hội on-chain khác, do đó, sẽ có lực cản tự nhiên khiến nó trở nên “quá lớn để thất bại”, do đó, khi có nhiều người tham gia hơn, lợi nhuận sẽ giảm”.

Tương tác đa chain

Báo cáo của Flipside chỉ đề cập đến 8 blockchain, gồm Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, Solana, Avalanche, tất cả trừ Bitcoin và Solana đều là mạng lưới EVM.

Mạng lưới EVM chạy trên Máy ảo Ethereum và sử dụng logic hợp đồng thông minh tương tự cho các ứng dụng của mình. Khả năng tương thích này cũng giúp việc di chuyển thanh khoản dễ dàng hơn thông qua các giao thức cầu nối, cho phép người dùng gửi tiền điện tử qua các blockchain khác nhau.

Năm ngoái chỉ có một tỷ lệ nhỏ người dùng tương tác với ít nhất hai chain EVM. Nhưng Flipside kỳ vọng sẽ có sự thay đổi trong năm nay với mức độ tương tác đa chain lớn hơn giữa những người dùng DeFi, đặc biệt là những người đang tìm cách tận dụng lợi nhuận và cơ hội airdrop trên các blockchain khác nhau.

Tương tác đa chain lớn hơn sẽ đồng nghĩa với việc di chuyển thanh khoản linh hoạt và tăng khối lượng giao dịch chảy qua các cầu nối.

Các giao thức cầu nối từng trở thành mục tiêu của hacker, dẫn đến một số vụ trộm khét tiếng, bao gồm 125 triệu USD đã biến mất khỏi cầu nối cross-chain Multichain vào năm ngoái.

Mercado lưu ý, bảo mật cầu nối là vấn đề lớn, đồng thời bổ sung thêm rằng những người tham gia thị trường đang hướng tới các giải pháp an toàn hơn cho các giao dịch tiền điện tử cross-chain.

“Cơ chế khóa và đúc tiền phổ biến trong suốt giai đoạn 2021-2022, vốn để lại một kho token mà hacker để mắt tới, đã phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ sổ lệnh hoặc cầu nối định tuyến, vốn hiệu quả hơn về khối lượng giao dịch được di chuyển”.

Cạnh tranh giữa các blockchain layer-2

Ba trong số các blockchain được đề cập trong báo cáo của Flipside, Arbitrum Optimism và Base, là Ethereum layer-2. Đây là các mạng lưới được tạo ra để mở rộng quy mô Ethereum bằng cách xử lý các giao dịch bên ngoài mainnet, nhưng vẫn dựa vào tính bảo mật cuối cùng của Ethereum.

Polygon cũng là blockchain mở rộng quy mô Ethereum, nhưng về mặt kỹ thuật nó không phải là layer-2 mà là sidechain.

Layer-2 của Ethereum đã trải qua đợt tăng trưởng bùng nổ trong 18 tháng qua, thu hút sự quan tâm đến thị trường blockchain EVM. Với tính thanh khoản hạn chế của nhà đầu tư, báo cáo dự đoán sẽ có sự cạnh tranh lớn hơn giữa các công ty truyền thống, đặc biệt là trong việc giảm chi phí giao dịch và mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng.

Bản thân Ethereum sẽ thu được lợi ích từ sự cạnh tranh giữa các mạng lưới layer-2 vì khi hoạt động mạng tăng lên đồng nghĩa với việc có nhiều dòng tiền hơn cho trình xác thực.

Cuộc đấu tranh giành quyền thống trị thị phần giữa các mạng lưới Ethereum layer-2 cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của các token gốc tương ứng của chúng.

Phát triển cơ sở hạ tầng và chuyên môn hóa

Ngoài mạng lưới Ethereum layer-2, cơ sở hạ tầng tổng thể của không gian crypto đã mở rộng vào năm ngoái và Flipside dự đoán sẽ còn bùng nổ hơn nữa vào năm 2024.

Báo cáo chỉ ra những lợi ích lớn như công nghệ zero-knowledge và các giải pháp dữ liệu sẵn có như Celestia mang lại sẽ giúp thúc đẩy thị trường. Những người mới tham gia như dự án mở rộng quy mô blockchain, Monad và Berachain, cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng này.

Cuối cùng, báo cáo hy vọng rằng các nhà phát triển sẽ nỗ lực tối ưu hóa sức mạnh công nghệ để tạo ra các blockchain chuyên dụng thay vì các mạng lưới blockchain đa năng hiện có.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DLNews

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...