Binance Coin (BNB), token gốc của sàn giao dịch nổi tiếng Binance, đã gặt hái được thành công tuyệt đối. Từ đầu năm đến nay, altcoin được cộng đồng yêu thích đã công bố hiệu suất 458%, tăng từ mức ảm đạm khoảng $ 6 lên $ 32.50 trong khoảng sáu tháng, theo Messari. Trong cùng khoảng thời gian, Bitcoin đã đạt hiệu suất 130%. Chúng ta hãy xem tại sao BNB lại hoạt động tốt hơn và cách Binance xây dựng vô số đề xuất giá trị cho tài sản.
Nguồn gốc của Binance Coin
Giống như hầu hết các dự án tiền điện tử khác được đưa ra vào năm 2017, Binance, sau đó là một sàn giao dịch non trẻ do Bloomberg và Blockchain.com kỳ cựu Changpeng Zhao, tổ chức bán token công khai. Với tham vọng cao cả và một đội ngũ bùng nổ, Zhao, được cộng đồng tiền điện tử gọi là “CZ”, đã kiếm được $ 15,000,000 tài trợ trong tháng 7/2017. Điều này không gây ngạc nhiên, vì doanh số như vậy đã tăng hàng tỷ đô la trong năm 2017. Binance đã hoàn thành ICO này bằng BNB, trị giá $ 0.1 khi ra mắt.
Binance trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử có token riêng. Vào thời điểm đó, đề xuất giá trị cho BNB là chủ sở hữu của nó sẽ có thể tiết kiệm 50% cho tất cả phí giao dịch trong năm đầu tiên hoạt động của Binance. Trong một thị trường mà phí giao dịch là tỷ lệ phần trăm khổng lồ (lên tới 0.25%/ giao dịch trên một số sàn giao dịch) thay vì tỷ giá cố định, nhiều người đã vội vã tìm kiếm BNB. Đối với các nhà đầu cơ tích cực, khoản tiết kiệm có thể đạt được với phí giao dịch thấp hơn có thể nhanh chóng lên tới hàng trăm, hàng ngàn và thậm chí hàng chục nghìn cho cá voi tiền điện tử.
Ban quản lý của Binance hứa sẽ xây dựng một nền tảng khiến các đối thủ cạnh tranh run rẩy, thu hút họ tiết kiệm chi phí cho những gì nhiều người hy vọng sẽ trở thành Coinbase tiếp theo. Whitepaper ban đầu cho rằng công cụ matching của Binance có thể xử lý hơn một triệu giao dịch trong một giây và nền tảng cuối cùng có thể hỗ trợ hợp đồng tương lai, giao dịch ký quỹ, sàn phi tập trung và các tính năng giao dịch khác tại một thời điểm trong tương lai. Vào thời điểm đó, những lời hứa như vậy là có thể đạt được nhưng khá tiến bộ.
Đây là những khởi đầu khiêm tốn, với BNB dưới mức giá $ 2 trong nhiều tháng. Ngoại trừ một cuộc biểu tình parabol vào tháng 12/2017 và tháng 1/2018, được xúc tác bởi sự hưng trí đầu cơ tiền điện tử, BNB tiếp tục cho thấy hiệu suất kém vào cuối năm ngoái. Đến ngày 13/12/2018, tiền điện tử đã sụp đổ xuống dưới $ 4.5, dường như đã thất bại.
Nhưng điều này còn lâu mới kết thúc câu chuyện của BNB. Binance, sau tất cả, là sàn giao dịch Bitcoin giao ngay lớn nhất, theo BitcoinTradeVolume.com của Bitwise.
Hiệu suất tốt nhất 2019
Trong sáu tháng qua, BNB đã hoàn toàn bùng nổ kỳ vọng. Mặc dù thực tế là Bitcoin vẫn giảm 55% so với mức cao nhất mọi thời đại $ 20,000 và các altcoin vẫn đang ghi nhận lợi nhuận của họ, BNB hiện đã vượt xa mức ATH của nó. Đây là loại tiền điện tử “vốn hóa lớn” (vốn hóa thị trường trị giá 500 triệu đô la trở lên) duy nhất đạt được kỳ tích như vậy.
Như được thấy dưới đây, tiền điện tử đã hoàn toàn vượt trội hơn những coin khác trong danh mục “token sàn giao dịch” và thậm chí cả Bitcoin, vượt xa các altcoin một cách dễ dàng. Cặp BNB/ BTC đã tăng 148% kể từ ngày 01/01, làm nổi bật hiệu suất vượt trội của nó.
Hiệu suất bùng nổ này trong bối cảnh thị trường gấu tàn bạo gần như chưa từng nghe thấy, ngay cả đối với lĩnh vực tiền điện tử thuở ban đầu. Trong hầu hết các đợt phục hồi thị trường lịch sử của tiền điện tử (ví dụ: năm 2015), Bitcoin đã dẫn đầu, đẩy giá cao hơn trước các altcoin. Tuy nhiên, lần này, Binance Coin, cùng với những người chiến thắng khác như Litecoin, đang dẫn đầu cuộc đua.
Vậy đâu là chất xúc tác đằng sau màn trình diễn hoành tráng này?
Nhiều hơn một khoản tiết kiệm phí
Nói một cách đơn giản, BNB đã trưởng thành hơn nhiều so với việc tiết kiệm phí giao dịch đơn giản trong vài tháng qua, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu. Cựu giám đốc của Wall Street đã trở thành giám đốc đầu tư của Ikigai Asset Management, Travis Kling, cho biết trong một tập podcast gần đây với Peter McCormack:
“Tôi khen ngợi Changpeng Zhao theo nhiều cách. Chàng trai không ngừng cố gắng trình bày một trường hợp hấp dẫn để hold BNB, phải không? Họ có fiat onramp ở Argentina, nhưng bạn cần BNB. Ồ, bạn cần BNB để được giảm phí giao dịch. Đó là Launchpad IEO, nghĩa là tiền miễn phí cho các nhà đầu tư, nhưng bạn cần hold BNB. Anh ta sắp phát hành ký quỹ và tôi chắc chắn bạn cần hold BNB nếu bạn muốn sử dụng ký quỹ trên Binance. Bạn có tất cả những mánh lới quảng cáo nhỏ này [mang lại giá trị cho nó]”.
Từng là một cách để tiết kiệm vài trăm đô la mỗi tháng giờ là cách để người dùng có quyền truy cập vào danh sách sản phẩm và dịch vụ đang mở rộng nhanh chóng của Binance, hầu hết được thiết kế theo cách cung cấp cho BNB một sức mạnh cần thiết. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về một số trong số họ.
Một tài sản thực sự có thể sử dụng
Không giống như hầu hết các altcoin khác, Binance đã nỗ lực cung cấp cho BNB khả năng sử dụng như một phương tiện trao đổi. Như đã thấy trong hình ảnh được tạo bởi Binance bên dưới, được xuất bản bởi CZ vào tháng 5, tài sản có thể được sử dụng làm thanh toán cho điện thoại của HTC EXODUS, để tài trợ cho các tài khoản ghi nợ Crypto.com và PundiX và thanh toán hàng hóa thông qua các thương nhân trực tuyến sử dụng CoinPayments, Coinfy hoặc CoinGate. BNB cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng “giải trí” và “tài chính” như một phần của token tiện ích. Đây có thể không phải là tác nhân chính đằng sau hiệu suất hoành tráng của altcoin vào năm 2019 cho đến nay, nhưng chắc chắn nó không bị tổn hại.
Binance Chain
Đầu năm nay, Binance đã ra mắt blockchain Delegated Proof of Stake (DPoS) của riêng mình, được gọi là là “Binance Chain“, có tài sản riêng là BNB, trước đây dựa trên Ethereum. Mặc dù thực tế là không có máy ảo hoặc hỗ trợ hợp đồng thông minh trên Binance Chain, blockchain đã nhìn thấy một số lượng thành công khá lớn (nhìn thấy một số giao dịch mỗi giây), thời gian xử lý khối nhanh và phí giao dịch thấp. Vô số dự án, như Mithril, Gifto, Fantom và Red Pulse, hiện đã chuyển token ERC-20 Ethereum của họ sang định dạng BEP2 của Binance Chain. Hơn nữa, Binance dự định cho phép người dùng đặt cược BNB trên Binance Chain để thu một phần phí phát sinh khi giao dịch on-chain.
Binance DEX
Khi ra mắt blockchain, Binance cũng đã ra mắt một sàn giao dịch phi tập trung, được đặt tên đơn giản là “DEX”, mang đến cho người dùng cơ hội giao dịch tiền điện tử mà không qua trung gian (trừ khi bạn đếm các node của Binance Chain). Các công ty muốn xem token BEP2 của họ được niêm yết trên DEX sẽ cần phải trả cho Binance một khoản phí cố định trị giá hơn $ 100,000 giá trị BNB. Và những người muốn sử dụng sàn giao dịch cần phải mua BNB, vì nó là tiền tệ cơ bản cho hầu hết các cặp giao dịch. Cả hai yếu tố này đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về BNB, và đã mang lại cho nó nhiều tiện ích thực sự hơn ngoài đầu cơ kinh tế.
IEO
Đây có thể chỉ là yếu tố lớn nhất đối với hiệu suất hàng năm khó tin được của Binance Coin. IEO thực sự là một hình thức ICO mới giúp các sàn giao dịch tạo điều kiện thuận lợi và thổi phồng việc bán token của dự án blockchain. Một số người sẽ nói IEO thực sự là ICO của năm 2019.
Trong khi một số sàn giao dịch chỉ chấp nhận Bitcoin, Ethereum hoặc các tài sản tiền điện tử phổ biến khác cho IEO tương ứng của họ, Binance chấp nhận BNB và các tài sản tiền điện tử khác, phụ thuộc vào quá trình bán. Do đó, những người tham gia IEO được khuyến khích mua BNB với hy vọng có được token được bán thông qua IEO.
Nhưng xin chờ chút nữa. Sau khi các bot và đội quân của các nhà đầu cơ tiền điện tử tiếp quản IEO của Binance, công ty đã giới thiệu một hệ thống xổ số. Hệ thống này cung cấp cho người dùng cơ hội để nhận tới năm vé số bằng cách hold BNB trong khoảng thời gian 20 ngày. Những người nắm giữ 100 – 200 BNB trong 20 ngày trước khi rút thăm xổ số sẽ nhận được một vé. 200 – 300 BNB nhận được hai vé, và cứ như vậy. Với 500 BNB hiện đang tiêu tốn của các nhà đầu tư hơn $ 15,000 kể từ ngày 01/06, không có gì ngạc nhiên khi sự cường điệu cho IEO tiếp theo của Binance bắt đầu được xây dựng, token của sàn cũng bắt đầu tăng giá.
Với các IEO thu được cho các nhà đầu tư của họ hàng trăm phần trăm lợi nhuận, nhiều người thấy vô lý khi cố gắng và không tham gia vào những đợt bán này. Như ICODrops đã chỉ ra, một số IEO của Binance tiếp tục cung cấp cho các nhà đầu tư sớm của mình một khoản hoàn vốn đầu tư (ROI) lên gấp 10x, biến khoản đầu tư vài trăm đô la thành hàng ngàn. Ngay cả các IEO đã thất bại cũng ghi nhận ROI từ 4-5x.
Những lợi ích gần như nhất quán này đã dẫn đến nhu cầu lớn về BNB, điều này thực sự hiển nhiên trên biểu đồ của tài sản. Trong một buổi livestream gần đây, CZ nhận xét rằng công ty của anh dự định thực hiện một trong những đợt bán này mỗi tháng một lần, có nghĩa là trong tương lai gần, cần phải tiếp tục có nhu cầu về BNB như một cách để tận dụng cơn sốt IEO.
Phí giao dịch ký quỹ
Binance sẽ sớm triển khai giao dịch ký quỹ cho người dùng đã xác định danh tính của họ, theo bước chân của Binance. Mặc dù ít được biết về nền tảng cho đến nay, vì nó vẫn ở giai đoạn beta kín, việc thêm đòn bẩy vào các giao dịch tiền điện tử của bạn có thể phải trả một số loại phí, có thể được giảm thiểu bằng cách hold BNB hoặc đặt cọc token làm tài sản thế chấp cho tiền ký quỹ. Do đó, nhu cầu về BNB có thể sớm tăng thêm.
Binance gần đây cũng đã thấy một loạt các thông báo không liên quan đến BNB sẽ hỗ trợ toàn bộ nền tảng. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ra mắt giao dịch tiền điện tử OTC, khả năng mua Bitcoin, Ethereum và Litecoin bằng thẻ tín dụng, ra mắt một fiat onramp tại Singapore và giới thiệu Binance Lite, một dịch vụ đổi tiền mặt thành Bitcoin mang lại cho hàng ngàn người Úc cơ hội tham gia vào tiền điện tử. Và gần đây nhất, Binance đã tiết lộ bản nâng cấp “2.0” của mình, một cuộc đại tu giao diện người dùng đồ họa sẽ là một luồng gió mới cho người dùng của sàn.
Đặt cược vào thành công tài chính của Binance
BNB cũng là một sự đặt cược phô trương vào hiệu suất của Binance, dễ dàng là một trong những công ty nổi bật nhất trong toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Hỗ trợ sàn giao dịch cho hơn 190 quốc gia và 14 ngôn ngữ, có hơn mười triệu người dùng đã đăng ký và nhận được hơn 35 triệu lượt truy cập trang mỗi tháng, theo SimilarWeb. Trên thực tế, ngoại trừ Coinbase và BitMEX, đây có thể là công ty liên quan đến tiền điện tử nổi tiếng nhất.
Vị thế tài chính của Binance, may mắn thay là kiến thức công khai, cũng tương đối nổi bật, đặc biệt khi xem xét rằng nó đã ra mắt cách đây chưa đầy 24 tháng. Theo Tạp chí Bitcoin đã đưa tin vào tháng 4, Binance đã mang về khoản lợi nhuận trị giá 78 triệu đô la trong Q1 2019, tăng từ mức 47 triệu đô la được đăng vào Q4 2018. Tuy nhiên, con số này đã giảm so với con số 200 triệu đô la trong Q4 2017, nhưng dù sao cũng rất ấn tượng.
Mặc dù thời gian tồn tại chưa nhiều, lợi nhuận năm 2018 của nó đã vượt xa các cựu chiến binh lâu năm của ngành công nghiệp tiền điện tử. Binance đã thu về được 446 triệu đô la trong năm 2018, chiếm gần 50% so với dự đoán 1 tỷ đô la được đưa ra bởi CZ vào giữa năm 2018. Theo ước tính của Reuters, Coinbase mang lại doanh thu 520 triệu đô la, thậm chí không bao gồm lợi nhuận, có nghĩa là Binance rất có thể đánh bại đối thủ của mình bằng một khoản lợi nhuận hợp lý. Xem xét rằng lợi nhuận của Binance tăng 66% theo quý từ Q4 2018 đến Q1 2019, năm nay có thể kết thúc tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Bằng cách đầu tư vào BNB, bạn vốn đã đặt cược vào thành công trong tương lai của Binance và khả năng tạo ra giá trị cho các hodler token. Vì vậy, người dùng có thể đã nhìn thấy sự thành công xuất sắc của Binance và đã quyết định nhảy vào bằng cách ném một số vốn vào BNB. (Chúng tôi không cho rằng BNB nhất thiết là chứng khoán.)
Mỗi quý tài chính, Binance sử dụng 20% lợi nhuận ròng để đốt BNB, một xu hướng đã trở nên phổ biến để trao đổi với tài sản kỹ thuật số của riêng họ. Điều này, theo một nghĩa nào đó, được coi là một cổ tức (mặc dù thực tế là nó không). Tuy nhiên, mua lại là một lợi ích cho nền kinh tế cung-cầu đơn giản. Theo The Block, Binance đã đốt hơn 11.6 triệu BNB – hơn 5% tổng nguồn cung của tài sản – và đã mang về 733 triệu đô la trong “7 quý tồn tại khá ngắn”. Tuy nhiên, có một số tranh cãi ở đây. Tạp chí Bitcoin đã đưa tin vào tháng 4 rằng sàn giao dịch đã lặng lẽ cập nhật whitepaper của mình để tiết lộ rằng họ không mua lại BNB từ thị trường mở, mà thay vào đó, đốt coin từ lưu trữ của họ. CZ giải thích:
“Gần đây, chúng tôi đã cập nhật whitepaper để mô tả rõ hơn về cách chúng tôi thực sự tiến hành đốt. Ví dụ: chúng tôi đã xóa tham chiếu mua lại vì chúng tôi thực sự không mua lại BNB và chỉ đơn giản là giảm nguồn cung bằng cách đốt BNB. Chúng tôi cũng loại bỏ ngôn ngữ lợi nhuận vì một số khu vực có xu hướng liên kết lợi nhuận với chứng khoán và chúng tôi muốn tách BNB khỏi đó”.
Dù sao thì, thành công của Binance cũng là một thành công cho các hodler BNB.
Tương lai của Binance: Sự thống trị của tiền điện tử?
Theo hầu hết các quan điểm, tương lai của Binance có vẻ tươi sáng hơn bao giờ hết. Đó là cách tốt để hoàn thành các mục tiêu được nêu trong whitepaper của mình và tiếp tục thấy khối lượng mạnh mẽ, cơ sở người dùng ngày càng tăng và lưu lượng truy cập trang web nhất quán. Hơn nữa, một số người tin rằng sản phẩm của họ vượt trội so với đối thủ cạnh tranh. Theo ghi nhận của Dan Clarke trên Twitter vào ngày 01/06, DEX của Binance đã tăng khối lượng trong năm giờ so với “DEX (IDEX) lớn thứ hai đã làm trong ngày trước đó”. Đây là tín hiệu tốt cho công ty, vì dường như họ đang muốn độc quyền hoặc ít nhất là có được chỗ đứng trong mọi thứ về tiền điện tử – từ đầu tư mạo hiểm/vườn ươm dự án, tư vấn ICO và giao dịch tại chỗ cho đến các sản phẩm tài chính/ phái sinh Bitcoin, quản lý tài sản (ví) và nghiên cứu công nghiệp.
Có một số mối quan tâm ngay trước mắt. Binance đã có một loạt các cuộc đấu tranh với các nhà quản lý và hai vụ hack đáng chú ý (cả hai đều trị giá 40 triệu đô la Bitcoin), lần gần đây nhất xảy ra chỉ vài tuần trước. Trong suốt nhiều năm tồn tại, Binance đã ‘chễm chệ’ trong một khu vực màu xám có quy định, cho phép hầu hết người dùng sử dụng phần lớn những gì Binance cung cấp mà không tuân thủ các quy tắc KYC và AML trừ khi họ muốn tận dụng các tính năng nhất định.
Có lý do để lo sợ rằng các cơ quan quản lý có thể sớm đàn áp. Thật vậy, các cơ quan chính phủ và các thực thể đa quốc gia trên toàn cầu đã bắt đầu xem xét kỹ hơn về tiền điện tử, nhận ra rằng chúng không phải là một loại tài sản chết sau sự sụp đổ năm 2018.
Và, vào cuối tháng 5, Binance tiết lộ rằng họ sẽ chặn người dùng địa lý từ 29 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, sử dụng sàn giao dịch “phi tập trung” của mình. Tất nhiên, một proxy hoặc mạng riêng ảo có thể dễ dàng phá vỡ hành động này, nhưng đây không phải là dấu hiệu tốt nhất. Điều kỳ lạ là, Binance.com, dịch vụ hàng đầu của công ty, không bị chặn, gợi ý rằng có thể có sự xáo trộn về quy định trong bí mật.
Tuy nhiên, có một số bộ đệm tại chỗ. Binance hiện đang hợp tác với quốc đảo Malta của châu Âu, nơi các nhà lãnh đạo là những người ủng hộ trung thành của công nghệ sổ cái và tài sản kỹ thuật số, để đảm bảo một số hình thức chắc chắn theo quy định. Trên thực tế, các công ty tiền điện tử địa phương đã xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ như vậy với chính quyền địa phương mà Malta được mệnh danh là “Quốc đảo Blockchain“.
Nếu Binance có thể vượt qua các thách thức quy định, thì họ sẽ có được vị thế tốt hơn nữa.
