Trang chủ Tạp chí DeFi DeFi có dấu hiệu thức tỉnh trở lại về DEX, lợi nhuận,...

DeFi có dấu hiệu thức tỉnh trở lại về DEX, lợi nhuận, cho vay và staking

Hoạt động DeFi tăng lên theo một số chỉ số, gợi lại những mức độ chưa từng thấy kể từ năm 2022. Lần này, quá trình phục hồi diễn ra dần dần và các giao thức thận trọng hơn, nhưng vẫn có nhiều dấu hiệu mở rộng đầy hứa hẹn.

DeFi duy trì khối lượng thấp qua nhiều năm nay, trong khi hầu hết các giao thức đang điều chỉnh sản phẩm của họ. Trong quý 2, DeFi tiếp tục cải thiện các chỉ số của mình, cố gắng chiếm lấy phần thanh khoản khan hiếm hơn.

Động lực tăng trưởng chính của DeFi là hệ sinh thái Solana, giao dịch DEX cũng như hoạt động cho vay. DeFi ảnh hưởng đến cả cá voi quy mô lớn và nhà đầu tư bán lẻ, tùy thuộc vào loại giao thức. Giao dịch memecoin thúc đẩy dòng vốn bán lẻ, trong khi lợi suất và cho vay mang lại thu nhập thụ động cho cá voi.

Cả thu nhập thụ động và số liệu giao dịch chủ động đều cho thấy DeFi sẽ tiếp tục tồn tại vào năm 2024 và đang trở thành một nguồn hoạt động tiền điện tử chính.

Vào năm 2024, DeFi đã cho thấy khả năng thích ứng, hoạt động với tổng giá trị bị khóa thấp hơn. Trong thời điểm định giá cao nhất vào năm 2021, ngay cả DeFi trên Ethereum cũng dễ dàng giữ được trên 120 tỷ đô la. Hiện tại, chain Ethereum có giá trị bị khóa khoảng 60 tỷ đô la và tổng ứng dụng DeFi hàng đầu hiện có giá trị khoảng 96 tỷ đô la.

Tăng trưởng DeFi tập trung vào Ethereum và Solana

Trong chu kỳ thị trường này, hệ sinh thái DeFi hướng tới tăng trưởng bền vững hơn, tránh lan man và thanh lý. Dòng memecoin vào ví bán lẻ đã nâng người dùng DeFi lên mức kỷ lục hàng tháng. Vào tháng 7/2024, các giao thức DeFi đã có hơn 8,8 triệu người dùng hàng ngày dựa trên dữ liệu ví.

Một trong những thay đổi lớn đối với DeFi là tỷ trọng của hệ sinh thái BNB Chain ngày càng giảm. Sự trỗi dậy của Solana và Base bù đắp cho phần suy thoái tài chính của BNB.

Hack quay trở lại DeFi khi giá trị tăng lên

Exploit (tấn công khai thác) là một trong những dấu hiệu điển hình khi hoạt động DeFi gia tăng. Giá trị bị khóa trong các giao thức ngày càng tăng một lần nữa thu hút hacker.

Cuộc tấn công gần đây nhất xảy ra nhằm vào Astroport, một DEX trên mạng Terra mới được xây dựng lại. Khoản thiệt hại được báo cáo lên tới 6,4 triệu đô la. Vụ exploit lớn khác trong năm đã ảnh hưởng đến UwU Lend, mất 20 triệu đô la do exploit thao túng giá.

Một loạt cuộc tấn công khác đến từ việc chiếm đoạt tên miền, cho thấy ngay cả các dự án Web3 cũng có thể mắc phải những điểm yếu như Web2. Các kênh truyền thông xã hội và Discord cũng đã bị xâm phạm nhằm mục đích phát tán các liên kết độc hại và những kẻ bòn rút tiền.

Staking thanh khoản giúp tăng cường DeFi

DeFi cũng phụ thuộc vào staking thanh khoản, vì nó chiếm phần lớn dòng vốn mới. Các giao thức staking thanh khoản hiện có giá trị bị khóa hơn 50 tỷ đô la, hầu hết giá trị dựa trên ETH đã được stake. Staking thanh khoản cũng đang lan rộng sang chain Solana.

defi

Nguồn: DeFiLlama

Trong tháng vừa qua, nhu cầu staking thanh khoản đã chuyển khỏi Ethereum, khiến Lido và Rocket Pool mất giá trị. Thay vào đó, hoạt động staking thanh khoản dựa trên Solana bùng nổ, nâng cao giá trị của JitoSOL.

Sau staking thanh khoản, cho vay là lĩnh vực lớn thứ hai trong DeFi. Hơn 34 tỷ đô la bị khóa trong các giao thức cho vay, mặc dù Aave và JustLend chiếm hơn 50% giá trị bị khóa.

defi

Nguồn: DeFiLlama

Cho vay để thu lợi nhuận thụ động có một số rủi ro nhưng vẫn ít rủi ro hơn so với giao dịch altcoin. Việc thiếu một thị trường altcoin thực sự cũng khiến các nhà đầu tư phải lựa chọn phương án an toàn hơn. Cho vay DeFi cũng được hưởng lợi từ nguồn cung stablecoin ngày càng tăng.

Nguồn cung stablecoin đã tăng lên trên 165 tỷ đô la, với sự tăng trưởng của các tài sản thích hợp được tạo riêng cho DeFi. Trong khi USDT vẫn được sử dụng, các tài sản như GHO của Aave và USDe của Ethena cũng tăng thêm thanh khoản.

Giao dịch DEX là thành phần lớn thứ ba của DeFi, đóng góp 19,55 tỷ đô la giá trị bị khóa. Phần này của DeFi cũng chứng kiến ​​​​dòng tiền chảy vào Uniswap và Raydium, nhưng có thêm đối thủ Aerodrome trên Base. Người dùng DEX nhận thức rõ hơn về các cuộc tấn công sandwich và phải nhờ đến các nhà xây dựng block để bảo vệ lệnh của họ. Uniswap có tỷ lệ giao dịch được bảo vệ lớn nhất được cung cấp bởi các nhà xây dựng block như BeaverBuild, Rsync và Flashbots.

defi

Nguồn: DeFiLlama

Sự phát triền của giao dịch DEX cũng tăng lên cùng với sự ra đời của các công cụ đáng tin cậy hơn để quản lý dòng lệnh. Giao dịch DEX trên Solana mở rộng nhanh chóng, tăng phí cho giao thức. Trong tháng vừa qua, có ít người dùng hơn chuyển đến thị trường DEX Solana và thực hiện số lượng giao dịch cao hơn.

Hoạt động yield farming vẫn đang được áp dụng, mang theo giá trị bị khóa 6,83 tỷ đô la, với phần lớn số tiền bị khóa trong Pendle và Convex Finance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptopolitan

MỚI CẬP NHẬT

gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...
trump

Trump ra lệnh chuyển đổi số lớn cho tài khoản ngân hàng của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu chuyển đổi thanh toán liên bang sang hình thức kỹ thuật số vào...
Giá XLM sắp sụp đổ?

Giá XLM sắp sụp đổ? Đã phát hiện mô hình giảm giá

Trong bối cảnh thị trường vẫn chưa ổn định, token XLM của Stellar đang đối mặt với áp lực giảm giá và có cơ...

3 yếu tố chính giúp đưa Ethereum (ETH) trở lại mốc $2.500

Ethereum (ETH) đã lấy lại mức hỗ trợ $2.000 vào ngày 24 tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn 18% so với mức $2.500 được...

Bitcoin (BTC) nhắm mốc $100.000 khi cá voi đẩy mạnh tích lũy

Bitcoin (BTC) đã tăng gần 5% trong vòng mười ngày qua và hiện đang nỗ lực lấy lại mốc $90.000. Sự gia tăng gần...
Top 10 Altcoin dưới 1 đô la có thể tăng mạnh vào năm 2025

Top 10 Altcoin dưới 1 đô la có thể tăng mạnh vào năm 2025

Thị trường tiền điện tử luôn vận động không ngừng, và trong các chu kỳ tăng trưởng trước đây, altcoin thường vượt trội hơn...