Chúng tôi sẽ giới thiệu Litecoin trong ba phần để giúp độc giả hiểu Litecoin một cách toàn diện. Phần đầu tiên của loạt bài này bao gồm Litecoin từ góc độ lịch sử phát triển và hiện trạng của nó, chủ yếu tập trung vào các mốc quan trọng của nó cho đến nay, thuật toán làm việc, giảm một nửa phần thưởng (halving), xu hướng giá, phân phối nhóm khai thác, Github và xu hướng tìm kiếm của Google .
Phần 1 : Giới thiệu về Litecoin
Litecoin (LTC), được tạo ra bởi Charlie Lee, một cựu nhân viên của Google, người đã cống hiến hết mình trong một nhiệm vụ để thực hiện tầm nhìn của mình về việc tạo ra một phiên bản Bitcoin nhẹ hơn. Về mặt kỹ thuật, Litecoin gần giống với Bitcoin.
Giống như bitcoin, tạo và chuyển giao Litecoin dựa trên giao thức mã hóa nguồn mở và không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào. Mạng Litecoin sản xuất 84 triệu Litecoin (LTC), gấp 4 lần số đơn vị tiền tệ so với Bitcoin, với lượng cung lưu hành hiện tại là gần 62 triệu LTC.
1. Biên niên sử Litecoin
Litecoin đã được phát hành thông qua một ứng dụng khách nguồn mở trên Github vào ngày 10 tháng 10 năm 2011.
Vào ngày 26 tháng 8 năm 2015, lần đầu tiên phần thưởng khối Litecoin giảm một nửa, với sản lượng Litecoin trên mỗi khối giảm từ 50 xuống 25.
Vào ngày 3 tháng 7 năm 2016, Litecoin Association, hội những người ủng hộ Litecoin, đã hợp tác với nhóm phát triển cốt lõi Litecoin và phát hành Road Map 2016 phác thảo kế hoạch cho tương lai. Một trong những triển vọng chính từ lộ trình của họ bao gồm ra mắt phiên bản Litecoin mới với các tính năng của Segregated Witness (SegWit), Lighting Network và Smart Contract.
Vào ngày 11 tháng 5 năm 2017, Segregated Witness (SegWit) đã được kích hoạt trong khối 1.200.536 và những người điều khiển Litecoin từ đó có thể thực hiện các giao dịch Segregated Witness (SegWit).
Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Charlie Lee thông báo rằng Lightning Network của Litecoin đã chính thức ra mắt. Lightning Network là một trong những công nghệ được mong đợi nhất để nhân rộng các khoản thanh toán theo phương thức lâu dài và bền vững.
Litecoin tận dụng các giá trị cơ bản của cơ sở hạ tầng blockchain và hưởng lợi từ tính thanh khoản lớn trong thị trường tiền điện tử. Ngoài ra, số lượng ATM Litecoin đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong thời gian gần đây và hiện đứng thứ hai chỉ sau Bitcoin trên toàn cầu.
Litecoin, cũng đã chứng kiến sự bứt phá đáng kể về số lượng người khai thác, nền tảng giao dịch tiền điện tử, nhà phát triển, thương nhân chấp nhận Litecoin và người dùng kể từ khi phát triển.
2. Litecoin vs Bitcoin: Sự khác biệt cốt lõi
Được mệnh danh là Bạc kỹ thuật số, Litecoin là loại tiền tệ ngang hàng đầu tiên dựa trên thuật toán Scrypt. Mặc dù các chức năng của Litecoin gần giống với Bitcoin, nhưng có những khác biệt nổi bật giữa chúng là:
- Litecoin Network đặt mục tiêu xử lý một khối cứ sau 2,5 phút trong khi thời gian xử lý Bitcoin là 10 phút. Do đó, các nhà phát triển tuyên bố rằng điều này cho phép Litecoin có xác nhận giao dịch nhanh hơn.
- Litecoin có giới hạn cung cấp 84 triệu coin, gấp 4 lần giới hạn cung cấp Bitcoin.
- Litecoin sử dụng tiền điện tử trong thuật toán Proof-of-work, một chức năng cứng đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn so với thuật toán SHA256 không có bộ nhớ Bitcoin.
- Thuật toán mã hóa cứng bộ nhớ có thể cạnh tranh với năng lực của thiết bị khai thác chuyên nghiệp. Thuật toán Scrypt nhắc nhở mọi người giải quyết các vấn đề tập trung trong điện toán băm vì nó ngăn chặn những gì được gọi là ASICs thống trị tỷ lệ băm Litecoin, do đó thúc đẩy ngành công nghiệp hướng tới một hướng phi tập trung hơn.
3. Litecoin Halving
Litecoin Halving là sự kiện mà số phần thưởng Litecoin được tạo ra trên mỗi khối sẽ giảm một nửa. Litecoin trải qua giảm một nửa phần thưởng (halving) khoảng bốn năm một lần, với lần gần nhất xảy ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2015 khi phần thưởng Litecoin giảm từ 50 LTC xuống 25 LTC. Về mặt lý thuyết, việc giảm một nửa thế hệ khối có thể dẫn đến cung và cầu mất cân bằng và tạo ra sự tăng giá.
Do giá Litecoin bị ảnh hưởng phần lớn bởi cung cầu, một số người đã suy đoán rằng việc cắt giảm nguồn cung sẽ dẫn đến sự tăng giá tiếp theo của Litecoin. Tuy nhiên, trong thực tế, một xu hướng ngược lại đã xảy ra khi nhiều yếu tố và biến số đã xuất hiện. Dữ liệu lịch sử năm 2015 đã chỉ ra rằng giá Litecoin đã giảm xuống một mức nào đó sau sự kiện halving.
Dựa trên phân tích, các yếu tố sau có thể đã góp phần vào xu hướng giảm của nó:
Xu hướng giá của LTC 2 tháng sau khi giảm một nửa số tiền thưởng trong năm 2015.
Thứ nhất, dựa trên biểu đồ xu hướng giá Litecoin năm 2015, Litecoin đã tăng mạnh trong nhiều tháng trước khi giảm một nửa phần thưởng, đạt mức cao 8,967 đô la, vượt xa mong đợi của thị trường.
Thứ hai, tổng giá trị vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường tiền điện tử tương đối nhỏ và các trường hợp sử dụng thực tế vẫn còn hạn chế. Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, sự tăng giá mạnh là một sự đầu cơ hơn là sự phản ánh thực sự của giá trị của nó.
Thứ ba, việc giảm một nửa sản xuất khối cũng buộc các nhà khai thác phải đóng máy do phần thưởng bị thu hẹp và chi phí cao. Tuy nhiên, sức mạnh tính toán cũng chứng kiến sự suy giảm sau sự kiện halving, điều này đã đẩy giá Litecoin sang xu hướng giảm trong một thời gian khá dài.
Độ khó Litecoin đã trải qua lần điều chỉnh đầu tiên vào ngày 27 tháng 8 cùng năm sau khi halving để giữ thời gian tạo khối ở mức 150 giây, giảm 7,61%.
Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến nhiều con bò và gấu kể từ năm 2015, Litecoin cũng vậy. Litecoin đã tiến bộ nhanh hơn nhiều đồng tiền lớn khác về công nghệ, xây dựng hệ sinh thái và các khía cạnh khác.
II. Nguyên tắc cơ bản
1. Xu hướng giá LTC
Litecoin hiện đang giao dịch ở mức khoảng 100 đô la tại thời điểm báo chí, với tổng vốn hóa thị trường là 7,2 tỷ đô la.
2. Giao dịch trên Litecoin Chain
3. So sánh dữ liệu giao dịch của các Blockchain chính
Khối lượng giao dịch trên Litecoin chain vẫn còn một khoảng cách cần thu hẹp để bắt kịp với BTC và ETH. Tuy nhiên, Litecoin vẫn có khả năng phục hồi nhờ vốn hóa thị trường lớn với tỷ lệ trên 5,5% tổng vốn hóa thị trường theo khối lượng giao dịch 24 giờ.
Thêm vào đó, Litecoin hiện có 55.822 địa chỉ hoạt động vàđánh giá từ xu hướng tăng phí giao dịch, Litecoin đang cho thấy sự tăng trưởng ổn định và liên tục trong khối lượng giao dịch của mình.
4. Phân phối LTC
5. LTC nắm giữ % so với tổng vốn hóa thị trường của 10 địa chỉ LTC hàng đầu, 100 trên cùng và hàng đầu.
Tương tự như các đồng tiền chính khác, LTC cũng tập trung ở một vài địa chỉ hàng đầu. Trên thực tế, chỉ riêng giá trị tài sản của 500 địa chỉ hàng đầu đã chiếm hơn 60% tổng nguồn cung LTC, bao gồm địa chỉ của một số sàn giao dịch tập trung, là trường hợp phổ biến đối với các đồng tiền hàng đầu khác.
6. Pool khai thác LTC
Phân phối nhóm khai thác LTC tương đối ngay cả giữa những người chơi lớn, với nhóm khai thác hàng đầu F2Pool chiếm 20,45% tổng sản lượng khai thác, theo sát là các nhóm chính khác như Poolin, LTC Top và ViaBTC. Sự phân phối tương đối đồng đều của các nhóm khai thác mang lại sự ổn định và an toàn tốt hơn cho các công ty khai thác. Tuy nhiên, Litecoin vẫn còn một chặng đường dài khi cải thiện sức mạnh tính toán của nó so với Bitcoin, 47,31 EH / s và BCH Lốc 1.6EH / s
7. Litecoin từ Github cam kết tần số
LTC cam kết trên Github đã liên tục hoạt động. Tuy nhiên, đã có một sự giảm nhẹ trong ba tháng gần đây.
8. Google Trend
Litecoin đang xếp hạng cao theo xu hướng của Google khi dữ liệu cho thấy sự quan tâm đến Litecoin rất mạnh, tập trung ở các quốc gia Venezuela, Mỹ và Ireland.
Phần 2 : Halving Litecoin và các tác động đến hệ sinh thái của nó.
1. Định nghĩa về sự kiện halving
Khi Satoshi Nakamoto phát triển cơ chế Bitcoin, ông bắt buộc sản xuất Bitcoin trên mỗi khối sẽ bị giảm một nửa sau khi 210.000 khối được khai thác. 50 BTC ban đầu được sản xuất trên mỗi khối và sau đó giảm dần sau mỗi lần sản xuất 210.000 khối cho đến khi tất cả các khối được khai thác. Nói một cách đơn giản, mỗi khối có thể tạo ra 50 Bitcoin lúc đầu và con số này sẽ giảm một nửa sau mỗi bốn năm cho đến khi đạt được 210.000 khối. Ngoài ra, độ khó của phép tính được điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo rằng trung bình mất khoảng 10 phút để xử lý một khối.
Theo tính toán trên, tất cả 21 triệu Bitcoin sẽ được khai thác vào năm 2040. Bitcoin đã tăng theo cấp số nhân sau mỗi sự kiện halving, và sau đó dần dần trở lại phạm vi giá hợp lý sau khi sự cường điệu hạ nhiệt.
Vào tháng 11 năm 2012, trong sự kiện halving, Bitcoin đã chứng kiến sự tăng giá hơn 80%. Tương tự, giá BTC tăng vọt từ 651 đô la lên 2518 đô la sau khi halving thứ hai xảy ra vào tháng 7 năm 2016. Cả hai sự kiện halving đều theo sau chu kỳ thị trường tăng, vì mọi người thường có thái độ tích cực đối với các hướng thị trường trong tương lai.
1. Halving Litecoin
Tương tự như Bitcoin, Litecoin trải qua halving khoảng bốn năm một lần, lần gần nhất xảy ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2015 khi phần thưởng Litecoin giảm từ 50 LTC xuống 25 LTC. Về mặt lý thuyết, việc giảm một nửa thế hệ khối sẽ dẫn đến việc cắt giảm nguồn cung và khiến giá tăng. Do giá Litecoin bị ảnh hưởng nặng nề bởi yếu tố cung và cầu, một số người suy đoán rằng việc cắt giảm nguồn cung sẽ dẫn đến sự tăng giá tiếp theo của Litecoin. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi thứ có thể trở nên khác biệt khi nhiều yếu tố và biến số khác xuất hiện.
Theo dữ liệu lịch sử hiển thị ở trên, Litecoin đã trải qua giai đoạn hợp nhất trong khoảng ba tháng trước khi việc halving xảy ra vào ngày 26 tháng 8, khi Litecoin tăng từ 1,3 đô la lên 8,96 đô la, tăng 689,23%. Tuy nhiên, nó hạ cánh ở mức 2,95 đô la vào ngày halving. Ngoài ra, Litecoin đã không theo kịp xu hướng tăng và rút lui ngay sau sự kiện halving.
Sau khi phân tích dữ liệu theo chiều ngang của sự kiện halving Litecoin và phân tích dữ liệu theo chiều dọc của Bitcoin, sau hai sự kiện halving, chúng tôi đưa ra kết luận sau:
1) Cả Bitcoin và Litecoin đều trải qua giai đoạn hợp nhất trong vài tháng dẫn đến sự kiện halving của nó.
2) Phản ứng của thị trường xấu đi đối với việc halving Litecoin ngay sau khi sự kiện xảy ra , tuy nhiên, đó không phải là trường hợp tương tự với Bitcoin vì nó đã tăng giá ngay cả sau sự kiện.
3) Một số nhà đầu tư đã suy đoán về sự kiện halving Litecoin và đầu cơ ngắn hạn và rút tay ra sau khi sự kiện hoàn thành.
Litecoin dự kiến sẽ trải qua sự kiện halving lần hai vào ngày 6 tháng 8 năm 2019.
Cung và cầu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển Litecoin như thế nào
Mối quan hệ tương quan giữa cung và cầu là chìa khóa cho các quy luật cơ bản của nền kinh tế thị trường. Giống với bất kỳ hàng hóa nào, cung giảm và các yếu tố khác không thay đổi thường dẫn đến giá cao hơn. Do đó, nhiều nhà đầu tư sẽ định giá trong sự kiện halving Litecoin với dự đoán rằng nguồn cung Litecoin sẽ giảm trong tương lai với nhu cầu tăng lên cùng lúc.
Sự kiện having Litecoin gợi ra một thời gian ngắn bán phản ứng tin tức từ thị trường trong những tuần dẫn đến sự kiện này, nhưng giá đã giảm trở lại sau khi nhu cầu đã điều chỉnh về phạm vi hợp lý của nó.
1）Cung và cầu là yếu tố chính quyết định giá Litecoin
Nguồn cung giảm tương đối sẽ thúc đẩy mọi người mua Litecoin ở mức cao và đẩy nó lên mức cao hơn khiến cho việc khai thác trở nên khó khăn hơn và một số thợ mỏ sẽ rời khỏi thị trường vì sức mạnh tính toán của họ không thể cạnh tranh với người khác hoặc họ chi phí cao hơn phát sinh bởi sức mạnh khai thác ngày càng tăng. Với nhiều thợ mỏ thoát khỏi hoạt động khai thác, khó khăn khai thác giảm và cuối cùng giá sẽ giảm. Nói tóm lại, cung và cầu quyết định giá Litecoin, điều này ảnh hưởng đến sức mạnh và chi phí khai thác của nó.
2) Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu Litecoin
Được mệnh danh là phiên bản nhẹ hơn của Bitcoin, Litecoin, công nghệ tiên tiến trong SegWit, Lightning Network và thuật toán POW giúp tăng tốc độ giao dịch và xác nhận của nó. Thời gian chặn nhanh hơn của litecoin cũng làm giảm nguy cơ tấn công chi tiêu gấp đôi.
Sau đây là các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường đối với Litecoin như sau:
Nâng cấp hiệu suất và công nghệ mạng
Các công nghệ độc đáo của Litecoin trong SegWit và Lightning Network giúp xác nhận giao dịch nhanh hơn so với mạng Bitcoin, đã trở thành điểm bán hàng chính của Litecoin.
Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
Sự phát triển của đối thủ cạnh tranh hoặc các sản phẩm mới nổi cũng sẽ chuyển hướng một số lợi ích từ Litecoin, do đó ảnh hưởng đến tình hình cung và cầu của nó.
Tâm lý thị trường
Tâm lý thị trường ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và thương nhân tiềm năng. Sự kiện halving Litecoin có thể khiến mọi người suy đoán về việc tạo tin tức gây FOMO để đẩy nó lên một sự cường điệu, nhưng những tin tức tiêu cực sẽ làm tổn hại đáng kể đến hiệu suất giá của nó.
Quy định của các Chính phủ về tiền điện tử
Bên cạnh các đồng tiền lớn khác, giá Litecoin sẽ dao động nếu các nước lớn thay đổi thái độ đối với tiền điện tử.
Sự cố hack
Sự cố hack nghiêm trọng đã dẫn đến nhiều sàn giao dịch đóng cửa cửa hàng của họ mãi mãi. Tương tự như vậy, một sự cố tương tự trên blockchain có thể làm xói mòn niềm tin của mọi người vào các giá trị cơ bản của nó và đồng coin của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, trải qua 8 năm hoạt động, blockchain đang ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Giá là yếu tố chính ảnh hưởng đến toàn bộ Hashpower của mạng
Biểu đồ trên cho thấy độ diff (khó) và giá cả thường đi đôi với nhau. Việc tăng giá sẽ đẩy diff và sức mạnh tính toán, và ngược lại. Nói chung, diff trong khai thác Litecoin tăng dần từ tháng 2 năm 2018 và việc tăng hoặc giảm giá Litecoin có mối tương quan tích cực với sự tăng hoặc giảm của giá LTC.
Chu kỳ phản hồi về giá, sức mạnh tính toán và chi phí khai thác
Giá Litecoin ngày càng tăng sẽ kéo nhiều thợ mỏ vào mạng, điều này sẽ đẩy diff và sức mạnh tính toán lên. Vì hệ thống thường tụt lại phía sau trong việc điều chỉnh diff, do đó, một khi một số công ty khai thác khó kiếm được lợi nhuận trong bối cảnh chi phí khai thác cao, họ sẽ rời khỏi thị trường sau khi bán phá giá và giá Litecoin sẽ giảm sau đó. Chu kỳ này có thể thúc đẩy sự giảm tốc của giá Litecoin cho đến khi thị trường tìm thấy điểm ổn định và nhiều thợ mỏ quay lại.
Chi phí khai thác sẽ lần lượt ảnh hưởng đến xu hướng giá Litecoin:
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khai thác Litecoin
Về bản chất, khai thác là một cuộc thi toán học, nơi tất cả các thiết bị khai thác trên toàn thế giới đang cạnh tranh để trở thành người đầu tiên tìm ra giá trị băm phù hợp. Và xác suất tìm thấy giá trị băm phù hợp là sức mạnh tính toán của máy tính khai thác / tổng sức mạnh tính toán toàn cầu. Thêm vào đó, các yếu tố sau sẽ ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận của thợ mỏ.
Phần thưởng khối
Phần thưởng khối đề cập đến Litecoin hoặc bất kỳ đồng tiền khai thác nào khác được mạng phân phối cho người khai thác để tìm giá trị băm và giải quyết thành công khối.
Hash Rate
Hash Rate là tốc độ mà máy tính đang hoàn thành một hoạt động trong mã Litecoin. Tỷ lệ băm cao hơn sẽ tốt hơn khi khai thác vì nó tăng cơ hội tìm khối tiếp theo và nhận phần thưởng
Network Hash Rate
Network Hash Rate đề cập đến tổng công suất tính toán trong mạng Litecoin. Công cụ khai thác hoặc nhóm khai thác càng nhiều thì khả năng là công cụ khai thác hoặc nhóm phải khai thác một khối càng lớn.
Khi các công cụ khai thác thêm tỷ lệ băm nhiều hơn, tính bảo mật cho mạng sẽ nhiều hơn. Phần thưởng khối hoạt động như một khoản trợ cấp và khuyến khích cho các nhà khai thác cho đến khi phí giao dịch có thể trả cho những người khai thác đủ tiền để bảo đảm mạng.
Chi phí vận hành
Chi phí vận hành chủ yếu bao gồm chi phí điện và mạng, chi phí mua thiết bị khai thác chuyên nghiệp.
4. Chi phí hòa vốn Litecoin
Chi phí hòa vốn liên quan đến giá khi lợi nhuận của người khai thác có thể bằng hoặc lớn hơn chi phí khai thác của mình, nó còn được gọi là chi phí khai thác trên mỗi đồng coin hoặc giá tắt của các đồng coin được khai thác. Khi giá Litecoin giảm xuống dưới điểm này, người khai thác sẽ chịu lỗ thay vì lãi.
Giá đóng cửa của người khai thác chủ yếu liên quan đến hiệu suất của chính máy khai thác, chi phí điện, phần thưởng khối và tỷ lệ băm mạng. Trong số các yếu tố này, hiệu suất của các máy khai thác và chi phí điện tương đối ổn định, sau đó biến ít hơn là phần thưởng khối trong một khoảng thời gian nhất định (4 năm) và yếu tố quyết định nhất là tốc độ băm mạng.
Xem xét các yếu tố trên, điểm hòa vốn của một người khai thác như sau
Điểm hòa vốn
Chi phí vận hành của máy khai thác mỗi ngày = Lợi nhuận khai thác LTC mỗi ngày
Chi phí vận hành cho mỗi máy khai thác
Số lượng tiền khai thác mỗi ngày * giá coin khi tắt máy đào.
Giá đóng cửa máy đào
Chi phí vận hành của máy đào coin mỗi ngày / số lượng coin khai thác của máy đào mỗi ngày.
Nếu chi phí vận hành của máy đào giữ nguyên, và một người đào sẽ khai thác một nửa số tiền trên mỗi khối sau khi giảm một nửa, và bạn sẽ nhận được một máy khai thác đóng cửa với giá gấp đôi so với giá ban đầu sau khi giảm một nửa.
OK Mining Pool .
Như dữ liệu từ OK Mining Pool hiển thị ở trên, chi phí một ngày của máy khai thác Litecoin là 7.128 NDT và mỗi máy khai thác có thể khai thác 0,0283 đồng coin mỗi ngày. Dựa trên công thức và dữ liệu hiện có, giá tắt máy là khoảng 35-40 USD (giá tại Trung Quốc).
Giá của đồng tiền tắt máy thực sự được điều chỉnh linh hoạt. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm tỷ lệ của tổng công suất khai thác của máy khai thác đơn nêu trên, độ khó khai thác, phần thưởng khối và chi phí vận hành. Số lượng người khai thác sớm có liên quan rất ít và máy khai thác đơn lẻ chiếm một lượng điện năng tương đối cao trong toàn mạng. Lượng khai thác hàng ngày sẽ nhiều hơn 0,0283 giá hiện tại, do đó giá đóng cửa sớm sẽ thấp hơn.
Như biểu đồ hiển thị ở trên, giá dưới cùng mới nhất dao động từ 23,15 đến 41,81 đô la, trung bình khoảng 32,49 đô la, chênh lệch 5,14 đô la so với giá đóng cửa là 37,63 đô la. Tuy nhiên, nhìn vào mức giá thấp nhất của Litecoin giảm một nửa phần thưởng trước và sau khối, giá dưới cùng của nó trung bình khoảng 1,8 đô la và tăng lên 3,88 đô la sau sự kiện halving, gấp 2,15 lần so với trước halving.
5. Tác động đặt ra cho các bên liên quan
Các nhà sản xuất máy khai thác
Mối quan hệ tương quan giữa giá Litecoin và các đơn đặt hàng máy khai thác về bản chất là một loại mối quan hệ cung và cầu. Khi Litecoin tăng giá, chủ sở hữu nhóm đào và nhà đầu tư bán lẻ tranh giành để mua các máy khai thác và ngược lại. Nhưng cũng không ngoại lệ khi các nhà sản xuất máy đào kiểm soát tốc độ bán máy khai thác ảnh hưởng đến năng suất khai thác trên toàn ngành.
Bitmain được báo cáo đã bán 100.000 máy L3 khi giá Litecoin trong chu kỳ Bull Run.
Công cụ khai thác
Với sức mạnh tính toán ngày càng tăng trên mạng, những người khai thác với thiết bị lạc hậu sẽ khó có thể đáp ứng và cuối cùng phải rời bỏ thị trường. Trên thực tế, Litecoin đã trải qua quá trình điều chỉnh độ khó kể từ sự kiện halving đầu tiên, giảm khoảng 7,61% vào ngày 27 tháng 8 năm 2019, điều này thể hiện rằng một số thợ mỏ đã thoát khỏi các hoạt động khai thác.
Pool khai thác
Việc giảm một nửa phần thưởng dẫn đến tăng chi phí khai thác, điều này sẽ khiến LTC dao động xung quanh các dòng giá trị cao hơn và khiến các nhà khai thác có yêu cầu cao hơn với giá Litecoin tối thiểu. Với phần cứng khai thác vẫn giữ nguyên, việc giảm một nửa LTC sẽ khiến xác suất khai thác Litecoin nhỏ hơn và thời gian lợi nhuận không chắc chắn hơn. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư thông thường có thể cảm thấy miễn cưỡng khi bắt tay vào khai thác và các hoạt động khai thác sẽ trở nên tập trung hơn trong một vài nhóm.
Người nắm giữ Litecoin
Sự kiện halving sẽ khuyến khích nhiều nhà đầu tư bán lẻ mua Litecoin trước khi việc giảm giá xảy ra và có thể rút tiền ra khi sự kiện kết thúc.
Phần 3: Hệ sinh thái Litecoin
Trong phần cuối cùng của loạt bài này, chúng ta sẽ đi sâu vào hiệu suất thị trường Litecoin, hiệu suất mạng và xây dựng hệ sinh thái của nó.
1. Hiệu suất thị trường
Đến bây giờ, việc thanh toán và giải quyết các giao dịch thương mại phải trải qua nhiều thủ tục, liên quan đến nhiều tổ chức và điều này càng trở nên phức tạp hơn khi nói đến thanh toán xuyên biên giới. Mặt khác, thanh toán bằng tiền điện tử do Bitcoin dẫn đầu, đưa ra một lựa chọn khác cho mọi người thông qua trao đổi ngang hàng, loại bỏ người trung gian và cũng cắt giảm chi phí.
Tuy nhiên, thanh toán Bitcoin vẫn đang trong giai đoạn đầu và đang vật lộn với những thách thức về tốc độ xác nhận chậm, thông lượng hạn chế, sức mạnh băm tập trung, tình huống khó xử về khả năng mở rộng và các vấn đề khác. Nói một cách đơn giản, Bitcoin vẫn đang vật lộn để đáp ứng nhu cầu thanh toán của mọi người.
Litecoin được phát triển để giải quyết những vấn đề nan giải như các altcoin khác. Charlie Lee đã phát triển một phiên bản Bitcoin nhẹ hơn giúp tăng tốc độ xác nhận Bitcoin nhờ các công nghệ độc đáo của nó trong thuật toán Scrypt và cơ chế Segwit. Theo white paper, Litecoin được xếp hạng trong năm đồng tiền hàng đầu trên CoinMarketCap với mức vốn hóa thị trường lên tới 7 tỷ đô la, chiếm 4,5% giá trị Bitcoin.
2. Công nghệ
2.1. Lighting Network và SegWit
Lighting Network và SegWit (viết tắt của Segregated Witness- Nhân chứng tách riêng) được ca ngợi là giải pháp cho các vấn đề về khả năng mở rộng. Segwit đã được kích hoạt trên Litecoin vào ngày 10 tháng 5 năm 2017 và trên Bitcoin vào ngày 23 tháng 8 năm 2017. Ý định ban đầu của SegWit là sửa một lỗi trong mã bitcoin gọi là tính dễ giao dịch. SegWit cố định tính dễ giao dịch bằng cách xóa thông tin chữ ký và lưu trữ bên ngoài khối giao dịch cơ sở. Trên thực tế, Segwit không tăng kích thước khối mà chỉ tăng số lượng giao dịch trong các khối 1MB, do đó cải thiện khả năng mở rộng ở một mức độ nào đó.
Mặt khác, Lighting Network là một giao thức trong đó số lượng giao dịch thường xuyên và nhỏ sẽ được thực hiện trong blockchain chính. Người dùng có thể thực hiện số lượng giao dịch BTC thường xuyên và nhỏ trong Lighting Network. Litecoin đã triển khai thành công Lighting Network và Segwit.
Theo phân tích dữ liệu trên 1ml.com, khả năng mang theo của Lighting Network đã đạt 302,9 LTC, với 184 node, tăng 6,36% trong 30 ngày qua. Thêm vào đó, các kênh đã đạt tới 1.339, tăng 21% trong 30 ngày qua và LTC được đặt cược cũng lên tới 29,09. So sánh, khả năng mang mạng Lighting Network của Bitcoin đã đạt 1.063,42 BTC và số lượng nút đã đạt 8065, tăng 7,48% trong 24 giờ qua. Thêm vào đó, các kênh trong mạng Bitcoin đã giảm xuống 38.637, giảm 1,6%. Nói một cách dễ hiểu, Lighting Network Bitcoin đang hoạt động tốt hơn nhiều so với Litecoin.
2.2. Script Algorithm (Thuật toán tập lệnh)
Script là một thuật toán POW chuyên sâu về bộ nhớ. Tuy nhiên, Litecoin không phải là đồng tiền đầu tiên sử dụng thuật toán Scrypt và Tenebrix là đồng tiền đầu tiên tiên phong trong thuật toán Scrypt và chỉ được Litecoin chứng minh là thành công hơn.
Thuật toán Scrypt sử dụng thời gian nhàn rỗi của CPU để khai thác các khối. Thuật toán Scrypt tạo ra một mảng với một số phần tử khối, mỗi phần tử khối trước tiên phải thực hiện một loạt các hoạt động để tạo ra một giá trị băm, sau đó vận hành toàn bộ mảng để có kết quả cuối cùng.
Scrypt chiếm nhiều bộ nhớ vì nó thực hiện cả hai chức năng yêu cầu người khai thác tạo số nhanh và lưu trữ những số được tạo này trong RAM của bộ xử lý, sau đó cần phải được truy cập trước khi gửi kết quả.
Hàm băm Scrypt ban đầu được nhóm phát triển Litecoin triển khai thành ASIC, giúp cho sức mạnh khai thác dễ dàng tập trung trong các nhóm khai thác lớn. Tuy nhiên, thuật toán Scrypt làm cho sức mạnh băm được phân phối nhiều hơn, do đó giảm khả năng bị tấn công 51%.
Thiết kế chuyên sâu về bộ nhớ Scrpyt khiến cho các nhà khai thác ASIC khó có thể phát huy được nhiều sức mạnh hơn trong hệ sinh thái Litecoin, phù hợp với nguyên tắc cốt lõi của phi tập trung và phân phối blockchain. Thuật toán Scrypt khiến mọi người làm việc theo hướng phi tập trung hơn và thường được công nhận trong cộng đồng Litecoin.
3. Hiệu suất mạng
3.1. TPS / Khối
Nguồn: http://explorer.litecoin.net
Theo biểu đồ trên, các giao dịch trên mỗi khối Litecoin vẫn chưa đạt đến giới hạn đầy đủ về kích thước khối của nó.
3.2. Kích thước khối
Kích thước khối của LTC nằm trong phạm vi 50000Byte và đã chứng kiến hai lần tăng đáng kể trước và sau ngày 4 tháng Tư.
3.3. Tiêu thụ thời gian để tạo khối
Khối Litecoin được tạo ra khoảng 200 giây và được phân phối với tốc độ ổn định.
3.4. Phí giao dịch
Biểu đồ cho thấy đường cong phí trung bình hàng ngày của thợ mỏ. Thu nhập hàng ngày của người khai thác một phần đến từ phí giao dịch để đóng gói các khối. Sau sự kiện halving, phần thưởng khai thác của khối khai thác từ các khối sẽ giảm và kết quả là sự phụ thuộc của họ vào phí giao dịch sẽ tăng lên. Ngoài ra, thu nhập của người khai thác sẽ đến từ phí giao dịch tăng lên. Phí giao dịch của Litecoin chủ yếu dưới 0,04 vào lúc này.
3.5. Địa chỉ hoạt động và mới được thêm vào
Các địa chỉ hoạt động trong mạng Litecoin đang tăng đều đặn và ngày càng nhiều người dùng tham gia mạng vào ngày 7 tháng 4, nhờ phí giao dịch tương đối thấp hơn và tốc độ xác nhận nhanh hơn Bitcoin.
4. Phân phối người nắm giữ Litecoin
Nguồn : https://chainz.cryptoid.info/ltc/#!rich
Liên quan đến việc phân phối Litecoin, 100 địa chỉ hàng đầu chiếm 42% tổng nguồn cung, hiển thị các vấn đề về nồng độ giống như các altcoin chính khác. Số lượng nắm giữ trong 10 địa chỉ Litecoin hàng đầu chiếm khoảng 9,4% tổng nguồn cung và chủ sở hữu lớn nhất chiếm khoảng 1,57%.
5. Xây dựng hệ sinh thái
5.1 Code Commits
Code Commits cho thấy sự phát triển công nghệ và lặp lại của một dự án. Đến ngày 19 tháng 4, Litecoin có số lượng người theo dõi là 3.292, thể hiện mức độ quan tâm cao trong cộng đồng. Litecoin đã đạt 18.119 commit khi viết bài này, với 572 người đóng góp.
Từ biểu đồ trên, bạn có thể thấy số lần commit của Litecoin trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2011 ở dưới 20 và đã thấy sự gia tăng nhất định sau năm 2011 trên 20. Tuy nhiên, từ giữa năm 2018, mã cam kết của nó chỉ hiển thị xu hướng giảm xuống hầu như không có commit nào trong một vài tháng, và lần commit cuối cùng đã xảy ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2018.
Trên thực tế, các số commit có mối tương quan cao với sự phát triển của công nghệ Lightning Network. Cho đến nay, Litecoin dường như đã bị mắc kẹt trong thời kỳ trì trệ trong phát triển chuỗi công khai và đang chống lại sự cạnh tranh từ các blockchain công cộng mới nổi khác.
5.2 . Truyền thông về Litecoin
Số người theo dõi Litecoin trên Reddit, Twitter và Facebook lên tới 73.891. Sự chú ý của truyền thông Litecoin, được bơm từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, và đã đi ngang kể từ nửa cuối năm 2018, trùng khớp với chu kỳ gấu.
5.3. Hệ sinh thái thanh toán ngoại tuyến
Tích hợp Litecoin vào hệ thống thanh toán từ thương gia và các ứng dụng khác là các bước cần thiết để đạt được việc áp dụng đại trà. Là một token tiện ích, hệ sinh thái thanh toán ngoại tuyến LTC là một phần quan trọng của trọng tâm. Theo thông tin trên Litecoin.com, Litecoin đã hợp tác với nhiều tổ chức, bao gồm cổng thanh toán tiền điện tử, tổ chức thẻ ghi nợ, các dự án blockchain khác, và các nhà bán lẻ gạch và xe máy.
5.3.1 Thẻ ghi nợ
Vào tháng 5 năm 2018, Wirex, nhà cung cấp thẻ ghi nợ tiền điện tử lâu năm, đã tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu hỗ trợ Litecoin và thậm chí cho phép người dùng trao đổi hàng chục đồng tiền giả sang Litecoin, điều này sẽ đơn giản hóa quá trình rút tiền từ tiền điện tử.
Vào tháng 9, Bitnovo đã ra mắt thẻ ghi nợ Litecoin, cho phép người dùng dễ dàng gửi tiền điện tử và ngay lập tức nhận được euro có thể được sử dụng tại bất kỳ tổ chức truyền thống nào. TenX, một nhà cung cấp khác của thẻ tín dụng tiền điện tử, đã công bố kế hoạch cho tương lai Litecoin trên blog của mình.
5.3.2. Thanh toán
Hàng trăm trang web thương mại điện tử và truyền thống đã chấp nhận thanh toán Litecoin trong năm qua, theo dữ liệu được tổng hợp bởi những người đam mê tiền điện tử trên Reddit. Các thương nhân Litecoin cung cấp một loạt các hàng hóa và dịch vụ, bao gồm nghệ thuật, quần áo, thực phẩm và đồ uống, kim loại quý, điện tử và nhiều dịch vụ khác, trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp.
Tuy nhiên, việc áp dụng thanh toán vẫn còn rất hạn chế, với một số cửa hàng đóng cửa do nhiều yếu tố khác nhau. Rõ ràng, Litecoin vẫn còn một chặng đường dài trước khi trở thành một ứng dụng quy mô lớn.
5.3.3 Máy ATM Crypto
ATM Crypto giúp người dùng trao đổi fiat-crypto và crypto – crypto. Tính đến tháng 5, có 4.607 ATM tiền điện tử trên toàn thế giới, trải rộng trên 81 quốc gia, hầu hết tập trung ở Bắc Mỹ và Châu Âu, lần lượt chiếm 72,6% và 23,1%.
Máy ATM hỗ trợ Litecoin đầu tiên trên thế giới đã được đưa vào hoạt động vào tháng 5 năm 2017. Hiện tại, có 3.000 máy ATM trên toàn thế giới cung cấp dịch vụ rút tiền và rút tiền Litecoin, chiếm tới 65,1% tổng số máy ATM tiền điện tử, cũng đứng thứ ba về tổng số tất cả các loại tiền điện tử ATM. ATM Litecoin cũng được phân phối chủ yếu ở Bắc Mỹ và Châu Âu.
Theo Coinmap.org, có 14.650 cửa hàng truyền thống trên toàn thế giới nơi Bitcoin được chấp nhận làm phương thức thanh toán. Chúng bao gồm các thương nhân và ATM hỗ trợ thanh toán Bitcoin. Mặc dù hệ sinh thái thanh toán Litecoin không ngừng được làm phong phú và ATM của nó ngày càng mở rộng, Litecoin không phải là lựa chọn hàng đầu của các thương nhân trong hầu hết các trường hợp do Bitcoin vẫn là một sự chấp nhận mặc định.
6. Kết luận
Cả hai đều sử dụng sự đồng thuận của POW, tốc độ xác nhận nhanh hơn và các công nghệ tiên tiến của nó trong SegWit và Lightning Network mang lại lợi thế cho Bitcoin giúp Litecoin có được sức hút và sự đồng thuận trong cộng đồng.
Mặc dù Litecoin không còn vượt trội về chức năng, nhưng litecoin có giá trị lớn thứ năm trong lưu thông theo giá trị thị trường đã chiếm rất nhiều hiệu ứng mạng và được chấp nhận cao trên các sàn giao dịch. Sự đồng thuận về Litecoin đã trở thành chỗ dựa cho giá trị của nó. Và sự đồng thuận, vốn và tính toán được xây dựng theo thời gian của Litecoin vẫn khiến cho nó khó có thể sớm bị vượt qua.
